泛微客户管理模块使用手册摘要.docVIP

泛微软件有限公司 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 26 页 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路91弄101号3层 200127 电话：021 传真：021泛微协同办公平台 泛微协同办公平台（e-cology） 非标准功能——客户管理使用手册 （V6.000.0601版本） 上海泛微软件 上海泛微软件 Weaver Software 中国上海浦东软件园陆家嘴分园 峨山路91弄101号3层 邮政编码：200127 电话：+86 21传真：+86 21电邮： HYPERLINK mailto:info@ info@ 版权说明 本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。 未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。 本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。 本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc322449476 1 新建客户 PAGEREF _Toc322449476 \h 4 HYPERLINK \l _Toc322449477 1.1 新建客户 PAGEREF _Toc322449477 \h 4 HYPERLINK \l _Toc322449478 1.2 建立多个客户方联系人 PAGEREF _Toc322449478 \h 6 HYPERLINK \l _Toc322449479 1.3 客户记录的维护 PAGEREF _Toc322449479 \h 8 HYPERLINK \l _Toc322449480 1.4 客户卡片编辑历史记录 PAGEREF _Toc322449480 \h 9 HYPERLINK \l _Toc322449481 1.5 客户联系计划 PAGEREF _Toc322449481 \h 9 HYPERLINK \l _Toc322449482 1.6 客户地址信息 PAGEREF _Toc322449482 \h 10 HYPERLINK \l _Toc322449483 1.7 客户邮件发送 PAGEREF _Toc322449483 \h 11 HYPERLINK \l _Toc322449484 1.8 新建相关工作流 PAGEREF _Toc322449484 \h 12 HYPERLINK \l _Toc322449485 1.9 客户级别和状态改变 PAGEREF _Toc322449485 \h 13 HYPERLINK \l _Toc322449486 1.10 客户门户申请 PAGEREF _Toc322449486 \h 14 HYPERLINK \l _Toc322449487 1.11 添加客户共享 PAGEREF _Toc322449487 \h 16 HYPERLINK \l _Toc322449488 2 新的客户 PAGEREF _Toc322449488 \h 16 HYPERLINK \l _Toc322449489 3 联系计划 PAGEREF _Toc322449489 \h 17 HYPERLINK \l _Toc322449490 4 联系人查询 PAGEREF _Toc322449490 \h 18 HYPERLINK \l _Toc322449491 5 联系情况 PAGEREF _Toc322449491 \h 19