发行2018年第十二期金融债券的发行办法.PDFVIP

附件 国家开发银行关于增发2018 年第九、十一期和 发行2018 年第十二期金融债券的发行办法 根据 《中国人民银行金融市场司关于回复国家开发银行金融 债券临时发行额度申请的函》（银市函„2017 ‟3113 号）、向中 国人民银行报备的《国家开发银行关于通过商业银行柜台试点发 行金融债券的请示》（开行发„2014 ‟119 号）和2018 年国家开 发银行人民币金融债券相关协议，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2018 年第九期债券为1 年期固定利率债券，按年 付息，发行量不超过40 亿元（不含商业银行柜台分销额度），以 实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为2018 年9 月7 日， 上市日为2018 年9 月11 日，起息日为2018 年7 月10 日，付息 兑付日为20 19 年7 月10 日，票面利率为3.32%。如遇节假日， 则支付日顺延。 中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）、中国农 业银行股份有限公司（以下简称农业银行）、南京银行股份有限 公司（以下简称南京银行）和广东顺德农村商业银行股份有限公 司（以下简称顺德农商行）是我行第九期1 年期商业银行柜台人 1 民币金融债券承办银行。首场招标结束后，我行有权向工商银行、 农业银行、南京银行和顺德农商行四家承办银行追加发行分别不 超过 1 亿元、40 亿元、0.1 亿元和0.1 亿元第九期1 年期金融债券。 工商银行、农业银行、南京银行和顺德农商行投标认购后，按照 首场中标价格通过商业银行柜台向个人、企业、金融机构及中国 人民银行在《全国银行间债券市场柜台业务管理办法》（中国人 民银行公告 „2016 ‟第2 号，以下简称《办法》）中规定的其他 投资者分销。 本次增发的2018 年第十一期债券为5 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过70 亿元 （不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2018 年 9 月 7 日，上市日为2018 年9 月11 日，起息日为2018 年8 月14 日， 首次付息日为2019 年8 月14 日，兑付日为2023 年8 月14 日， 票面利率为3.76%。如遇节假日，则支付日顺延。 工商银行、农业银行、南京银行和顺德农商行是我行第十一 期5 年期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。首场招标结束 后，我行有权向工商银行、农业银行、南京银行和顺德农商行四 家承办银行追加发行分别不超过1 亿元、10 亿元、0.1 亿元和0.1 亿元第十一期5 年期金融债券。工商银行、农业银行、南京银行 和顺德农商行投标认购后，按照首场中标价格商业银行柜台向个 人、企业、金融机构及中国人民银行在 《办法》中规定的其他投 资者分销。 2 本次发行的2018 年第十二期债券为3 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过50 亿元 （不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为 2018 年 9 月 7 日，上市日为2018 年9 月11 日，起息日为2018 年9 月7 日，首 次付息日为2019 年9 月7 日，兑付日为2021 年9 月7 日，票面 利率以首次发行利率为准。如遇节假日，则支付日顺延。 工商银行、农业银行、中国银行股份有限公司（以下简称中 国银行）、南京银行和顺德农商行是我行第十二期3 年期商业银 行柜台人民币金融债券承办银行。首场招标结束后，我行有权向 工商银行、农业银行、中国银行、南京银行和顺德农商行五家承 办银行追加发行分别不超过2 亿元、35 亿元、3 亿元、0.1 亿元和 0.1 亿元第十二期3 年期金融债券。工商银行、农业银行、中国银 行、南京银行和顺德农商行投标认购后，按照首场中标价格通过 商业银行柜台向个人、企业、金融机构及中国人民银行在《办法》 中规定的其他投资者分销。 发行人对以上各期债券保留增发的权利。 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行的 2018 年第十二期金融债券为预发行交易的标的 债券，具体情况见下文“第五部分 预发行”。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。