珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资.PDFVIP

股票代码：002180 股票简称：万力达 上市地点：深圳证券交易所 珠海万力达电气股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 交易对方 住所/通讯地址 住所：珠海市香洲区珠海大道3883 号01 栋1 楼、 2 楼、4 楼、7 楼，02 栋、03 栋、04 栋1 楼、2 珠海赛纳打印科技股份有限公司 楼、3 楼、5 楼 通讯地址：珠海市香洲区珠海大道3883 号01 栋 独立财务顾问：东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一四年九月 1 特别提示 本次交易拟置入资产作价 2,753,732,238.00 元，拟置出资产作价 398,920,180.00 元，资产置换后的差额为2,354,812,058.00 元，按照本次发行股份 除权后的价格8.44 元/股计算，上市公司需发行A 股股票279,006,168 股，占发 行后总股本的比例为66.00% 。 2014 年 8 月 7 日，珠海市工商行政管理局作出珠核变通外字[2014]第 zh14080500324 号《核准变更登记通知书》，赛纳科技将所持艾派克96.67%股权 （拟置入资产）转让给万力达已办理完毕工商变更登记手续。2014 年9 月16 日， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次交易万力达新增注册资本及实收 股本情况，并出具了编号为信会师报字[2014]第410356 号的《验资报告》，截至 2014 年9 月16 日，万力达已收到赛纳科技缴纳的新增注册资本合计279,006,168 元，公司变更后的注册资本为422,736,618 元，累计实收资本为422,736,618 元。 2014 年9 月17 日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部受理 了本公司非公开发行新股登记申请材料并出具《股份登记申请受理确认书》，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股数 量为 279,006,168 股，发行价格为 8.44 元/股，非公开发行前本公司股份数量为 143,730,450 股，非公开发行后本公司股份数量为422,736,618 股。 本次新增的股份数量为279,006,168 股，全部为限售流通股，新增股份本次 可流通股数为0 股，新增股份后总股本为为422,736,618 股。 2014 年9 月16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验了本次交易万 力达新增注册资本及实收股本情况，并出具了编号为信会师报字[2014]第410356 号的《验资报告》，截至2014 年9 月16 日，万力达已收到赛纳科技缴纳的新增 注册资本合计279,006,168 元，公司变更后的注册资本为422,736,618 元，累计实 收资本为422,736,618 元。 2013 年度经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《珠海 万力达电气股份有限公司 2013 年度审计报告》（广会审字[2014] Ｇ14000330016 号）每股收益为0.0261 元，调整后每股收益为0.0089 元。 2 本次向交易对方非公开发行股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为 20 14 年9 月30 日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除 权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起计算，交易对方赛纳科 技自新增股份上市之日起至36 个月届满之日及赛纳科技盈利预测补偿义务履行 完毕之日前（以较晚者为准）内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证 券市场公开转