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奇瑞汽车股份有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 奇瑞汽车股份有限公司 2015年度第二期短期融资券募集说明书 本期短期融资券发行金额： 20 亿元 本期短期融资券注册金额： 54 亿元 本期短期融资券期限： 366 天 本期短期融资券担保情况： 无担保 发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级： A-1 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二Ｏ一五年三月 奇瑞汽车股份有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投 资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 华普天健会计师事务所对发行人 2011 年母公司及合并财务报表进行 了审计，并出具了“会审字[2012]1476 号”的带强调无保留意见的审计报 告。请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。发行人对相关 事项已做详细说明，请投资者注意阅读。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 奇瑞汽车股份有限公司2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 目 录2 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期短期融资券相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款23 一、本期短期融资券发行条款23 二、本期短期融资券发行安排24 第四章 募集资金运用27 一、本期短期融资券资金用途27 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺27 三、偿债安排28 四、偿债保障措施32 第五章 企业基本情况35 一、基本情况35 二、历史沿革及现状35 三、发行人股权结构及实际控制人40 四、 独立经营情况45 五、重要权益投资情况及主要子公司介绍46 六、公司治理情况51 七、发行人内控情况57 八、发行人企业人员基本情况62 九、发行人主营业务经营状况73 十、发行人主要在建、研发项目情况及股权投资项目情况94 十一、发行人发展规划和未来投资98 十二、行业现状及发展前景 101 十三、发行人2014 年四季度生产经营情况 113 第六章 企业主要财务状况 114 一、财务报表 1