私募股权基金募集和运作.PDFVIP

私募股权基金的募集与运作 课程费用：面议 内训师：雷勋华 培训对象：财务经理，董事长，公司股东，总裁总经理，企业中高层，首席财务官，财务总监， 董事会秘书 适用行业： 适用专业： 适用产品： 关键词：运作，雷勋华，基金，募股，募集 专题：私募股权基金的募集与运作，私募股权基金的募集与运作案例，私募股权基金的培训， 私募募集与资本运作管理 课程背景： 关于私募股权基金，你是否想知晓以下问题： 1、什么是私募股权基金?私募股权基金有哪些种类 ？私募股权基金有什么特征 ？ 2、私募股权基金投资策略是什么 ？投资对象是什么？ 3、私募股权基金如何设立和运作？ 4、私募股权基金的内部治理是怎么样的? 5、私募股权基金的投资流程有哪些环节 ？每个环节的重点工作是什么？ 6、如何签署Term Sheet? 7、如何对目标企业估值? 8、如何进行投资管理? 9、私募股权基金如何退出？ 课程收益： 全面掌握私募股权基金的募集、设立 全面掌握私募股权基金的内部治理 全面掌握私募股权基金的投资流程 全面掌握T erm Sheet 全面掌握企业估值方法 全面掌握投资管理 全面掌握投资退出的4种路径 通过大量案例分析来全面掌握私募股权基金的募集与运作 课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化 课程大纲 第一单元 私募股权基金（PE）概述 PE的概念 PE的类型 PE的特征 PE在中国的发展概况 PE的立法与监管 PE的投资策略 【案例分析1】W集团的收购 【案例分析2】门口的野蛮人—KKR杠杆收购RJR PE对社会的贡献 PE对企业的贡献 【学员讨论】京东商城从PE那里获得了什么？ 第二单元 PE的募集与设立 公司制PE 公司制PE的运作模式 内外资PE之比较 税收优惠政策 【案例分析3】深创投 【案例分析4】深圳达晨 信托制PE 信托制PE的运作模式 信托制PE涉及的法律主体 信托制PE的特征 【案例分析5】太平洋深蓝一号 有限合伙制PE 有限合伙制PE的运作模式 有限合伙协议的核心条款 涉税事项 若干法律问题 【案例分析6】深圳南海成长 三种募集模式比较与选择 契约制PE的新模式 外资募集设立人民币基金模式 外资PE离岸管理模式 纯人民币基金模式 非法人型中外合作基金模式 外商投资型合伙型基金模式 中外合作平行基金模式 【案例分析7】红杉资本 【学员讨论】人民币基金募集的关键是什么？ 第三单元 PE的内部治理 公司制PE的内部治理 公司制PE的内部治理模型 公司制PE内部治理的特点 公司制PE内部治理优缺点 信托制PE的内部治理 信托制PE的内部治理模型 信托制PE的权利机构 信托制PE内部治理制度的缺失 有限合伙制PE的内部治理 有限合伙制PE的内部治理模型 有限合伙制PE的权利机构 有限合伙制PE内部治理的妥协 【学员讨论】如何处理LP与GP的关系？ 第四单元 PE的投资流程 PE的投资流程概述 项目初审 书面初审 现场调研 签署投资意向书 什么是 T erm Sheet T erm Sheet中的核心条款 尽职调查 财务尽职调查 法律尽职调查 其他调查 签署正式投资协议 完成收购 投资管理 投资退出 第五单元 Term Sheet 什么是Term Sheet Term Sheet中的进入条款 投资金融工具条款  投资估值条款  对赌协议  反摊薄条款  分期投资条款  Term Sheet中的公司治理条款 公司控制权的竞取条款  管理层的肯定性和否定性条款  Term Sheet中的退出条款 回购权  共同卖股权  优先清偿权  强卖权  【案例分析8】蒙牛之完美对赌 【案例分析9】太子奶黯然出局 【案例分析10】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效 第六单元 企业估值 估值定义 估值依据 评估方法 评估方法如何选用 估值依据 估值确定 【案例分析11】万达商业地产香港IPO的估值 【案例分析12】阿里巴巴美国IPO的估值 【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代 第七单元 投资管理 投后管理的必要性 我国民营企业管理现状 PE的增值服务 帮助企业制度发展战略 建立完善公司治理结构 规范公司财务管理系统 提供再融资方面的服务 上市辅导及并购整合 PE如何参与企业管理 股权安排 公司治理结构安排 日常联络与沟通 面对危机的处理与控制 【案例分析13】联想弘毅投资先声药业