鸿达兴业股份有限公司非公开发行股份上流通提示性公告.PDFVIP

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：2016-064 鸿达兴业股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次解除限售的非公开发行股份数量为135,975,276 股，占公司股份 总数的13.9887%。 （二）本次解除限售股份可上市流通日为2016 年6 月7 日（星期二）。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 1、非公开发行股份购买资产 2013 年 4 月中国证监会核发《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达 兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2013[338]号），核准鸿达兴业股份有限公司 （以下简称“公司”或“鸿达兴业”， 原名江苏金材科技股份有限公司）向鸿达兴业集团有限公司 （以下简称“鸿达兴 业集团”）发行226,254,887 股、向广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成 禧公司”）发行53,277,246 股、向乌海市皇冠实业有限公司 （以下简称“皇冠实 业”）发行50,766,972 股股份购买其合计持有的内蒙古乌海化工有限公司（以下 简称“乌海化工”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过110,000,000 股 新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 2013 年 5 月6 日，公司完成上述非公开发行股份购买资产及相应股份登记 手续，公司向鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业 （上述三方以下合称“各重组 方”）共计发行330,299,105 股股份，该等股份上市日期为2013 年5 月17 日， 1 限售期36 个月，可上市流通时间为2016 年5 月17 日。 2、实施2013 年度资本公积金转增股本方案 公司于2014 年7 月2 日实施完成2013 年度资本公积金转增股本方案，向全 体股东每 10 股转增 4 股。因此，各重组方持有的上述非公开发行股份由 330,299,105 股增加至462,418,747 股。其中，鸿达兴业集团持有316,756,842 股，成禧公司持有74,588,144 股，皇冠实业持有71,073,761 股。 3、回购注销2014 年度业绩补偿股份 因注入资产乌海化工2014 年度业绩未完成利润承诺数，根据公司与各重组 方于2012 年8 月8 日签署的《盈利补偿协议》、公司2014 年度股东大会决议， 2015年9 月22 日公司完成向各重组方共计回购17,572,280股份并予以了注销。 其中，向鸿达兴业集团回购 12,037,012 股，向成禧公司回购2,834,409 股，向 皇冠实业回购2,700,859 股。 因此，截至本公告日，各重组方持有的上述非公开发行股份数量变更为 444,846,467 股。其中，鸿达兴业集团持有 304,719,830 股，成禧公司持有 71,753,735 股；皇冠实业持有68,372,902 股。该等股份可上市流通时间为2016 年5 月17 日。 二、本次解除限售股东相关承诺及履行情况 （一）股份限售承诺 1、承诺主要内容 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业在公司2013 年重大资产重组过程中作 出承诺：本次重组认购的公司330,299,105 股股份自本次重组非公开发行结束之 日起三十六个月内不进行转让或上市交易，之后按中国证监会及深圳证券交易所 的有关规定执行。 2、承诺履行情况 截至本公告之日,上述承诺人严格履行了该承诺。 2 （二）业绩补偿承诺 1、承诺主要内容 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业在公司2013 年重大资产重组过程中作 出承诺：对于注入资产乌海化工在2013-2015 年三个会计年度扣除非经常性损益 后的净利润承诺数分别为29,517.53 万元、42,381.42 万元和49,326.41 万元。 若乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利 润承诺数，则鸿达兴业集团、成