奇精机械股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告.PDFVIP

奇精机械股份有限公司 首次公开发行A 股投资风险特别公告 主承销商：国信证券股份有限公司 奇精机械股份有限公司 （以下简称“奇精机械”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3208号文核准。本次发行 的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。经发行人与 主承销商协商确定, 本次发行数量为2,000万股。本次发行将于2017年1月18日 （T 日）通过上海证券交易所交易系统实施。 发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容： （一）本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下： 1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。 2、本次发行价格为21.13元/股，投资者据此价格在2017年1月18日 （T 日） 通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、投资者申购新股中签后,应根据 《网上中签结果公告》履行缴款义务，确 保其资金账户在2017年1月20日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金, 不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主 承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时， 将中止发行。 5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。 1 （二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决 定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险， 审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年1月16日（T-2日） 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《奇 精机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及登载于上交所 （）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资 价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的 影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承 担。 （四）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于C38 “电气 机械和器材制造业”，截止2017年1月13日，中证指数发布的C38“电气机械和 器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为34.66倍。 本次发行价格21.13元/股对应的2015年扣除非经常性损益前后孰低的净 利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但仍存在 未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （五）发行人本次募投项目的计划资金需求量为38,249.80万元。按本次发 行价格21.13元/股，发行2,000万股，计算的预计募集资金量为42,260万元，扣 除发行费用4,010.20万元后，预计募集资金净额为38,249.80万元。存在因取得 募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风 险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 （六）本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 导致的投资风险。 （七）发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有 关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于