青岛东亿实业总公司2013年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

青岛东亿实业总公司 2013年度第一期中期票据发行公告 主承销商/薄记管理人：恒丰银行 一、重要提示 1、青岛东亿实业总公司本次发行中期票据已获中国银行间市场 交易商协会中市协注[2013]MTN2号注册通知。恒丰银行为主承销商。 2、本次共发行面值3亿元人民币中期票据，期限为3年。每张面 值为100元，共300万张。 3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止投资者除外）。 4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全 国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行青岛东亿实业总公司2013年度第一期中期票 据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资 建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《青岛东亿 实业总公司2013年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已 刊登于（中国货币网） （中国债券信息网）。 1 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、我国、中国：指中华人民共和国。 2、东亿公司、发行人：指青岛东亿实业总公司。 3、中期票据：指青岛东亿实业总公司2013年度第一期中期票据。 4、募集说明书：指《青岛东亿实业总公司2013年度第一期中期 票据募集说明书》。 5、本次发行：指发行人本次向全国银行间债券市场成员公开发 行3亿元青岛东亿实业总公司2013年度第一期中期票据之行为。 6、主承销商、恒丰银行：指恒丰银行股份有限公司。 7、承销团：指主承销商恒丰银行为本次发行组建的包括各承销 商在内的承销团。 8、人民银行：指中国人民银行。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 10、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国 家法律、法规禁止投资者除外）。 13、工作日：指每周一至周五，不含中国法定节假日。 14、元：如无特别说明，指人民币元。 15、簿记管理人：指恒丰银行股份有限公司。 2 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：青岛东亿实业总公司2013年度第一期中期票 据。 2、本次发行规模：人民币3亿元。 3、期限：3年。 4、币种：人民币。 5、发行方式：组建承销团，采用簿记建档，利率招标方式发行， 以人民币1000万元为一个认购单位，增加的认购金额需为人民币1000 万元的整数倍。 6、认购单位面值：100元。 7、票面利率：按面值发行，通过利率招标方式确定发行利率。 8、发行价格：按面值发行，通过簿记建档、利率招标方式确定 发行利率。 9、起息日：2013年2月27日。 10、兑付日：2016年2月27日（如遇法定节假日，则顺延至下一 工作日）。 11、到期兑付方式：本期中期票据每年付息一次，到期一次性还 本并支付最后一年利息，通过中央结算公司的中央债券综合业务系统 进行。 12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 13、发行日期：2013年2月25日起至2013年2月26日。 14、分销日期：2013年2月25日起至2013年2月26日。 3 15、缴款日和债权债务登记日：2013年2月27日。 16、信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司给予本期中期 票据信用级别为AA-，企业主体长期信用评级为AA-。 17、托管方式：采用实名记账方式。 18、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。 19、上市交易：本次发行的中期票据在债权债务登记日的次