湖南艾华集团股份有限公司有关使用部分募集资金增资全资子.PDFVIP

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-019 湖南艾华集团股份有限公司 关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目 建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：新疆荣泽铝箔制造有限公司（以下简称“新疆荣泽”）。 增资金额：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金 17,500万元对“新疆中高压化成箔生产线扩产项目”募投项目实 施主体新疆荣泽进行增资。本次增资资金存储于募集资金监管专 户，专项用于新疆中高压化成箔生产线扩产项目的建设。 其他说明：本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 公司公开发行可转换公司债券已于2018 年3 月8 日完成发行，募集资金总 额为69,100 万元，扣除发行费用后募集资金净额为67,706.97 万元。根据新疆 中高压化成箔生产线扩产项目的建设进展及实际需要，公司拟使用部分募集资金 17,500 万元向全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司增资。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司获准向社会公开 发行人民币69,100 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计691 万 张，募集资金总额为人民币69,100 万元，扣除保荐承销费后募集资金金额为人 民币67,856.20 万元。上述募集资金已于2018 年3 月8 日到位，并经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]8274 号 《验资报告》审 验。本次发行扣除发行费用后募集资金净额为67,706.97 万元。公司已对募集资 金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 本次发行募集资金扣除发行费用后用于引线式铝电解电容器升级及扩产项 目、牛角式铝电解电容器扩产项目、叠层片式固态铝电解电容器生产项目和新疆 中高压化成箔生产线扩产项目。截至 2018 年 3 月27 日，本次募集资金尚未使 用，余额为67,706.97 万元。 根据募投项目建设进度，公司拟先期对新疆中高压化成箔生产线扩产项目的 实施单位公司全资子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司增资 17,500 万元，用于募 投项目建设。 三、 使用部分募集资金增资全资子公司的具体情况 （一）增资对象基本情况 公司名称：新疆荣泽铝箔制造有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：新疆伊犁州奎屯市冬青路8 号 法定代表人：艾立华 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2015 年06 月09 日 营业期限：2015 年06 月09 日至2030 年06 月08 日 经营范围：电极箔的研发、生产、销售；自营和代理一般经营项目货物与技 术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 主要财务数据： 截至 2016 年 12 月 31 日，新疆荣泽总资产为 8,745.75 万元，净资产为 4,650.66 万元；2016 年度新疆荣泽实现营业收入 0 万元，净利润-229.43 万 元。上述财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截至 2017 年 9 月 30 日，新疆荣泽总资产为 13,247.23 万元，净资产为 4,731.37 万元；2017 年1-9 月，新疆荣泽实现营业收入2,883.61 万元，净利润 80.70 万元。上述财务数据未经审计。 股权结构：增资前后，公司均持有新疆荣泽100%股权。 （二）增资计划 公司以本次发行部分募集资金 17,500 万元对新疆中高压化成箔生产线扩产 项目的实施主体新疆荣泽铝箔制造有限公司进行增资，本次增