美团的边界,滴滴的危局,以及开始挑战AT的龙岩双雄.docVIP

美团的边界,滴滴的危局,以及开始挑战AT的龙岩双雄 　　（1）美团的边界到底在哪里？ 　　（2）滴滴的被动只是因为用户场景被截胡？ 　　（3）头条到底动了多少人的蛋糕？ 　　（4）美团挑战阿里的可能性在哪里？ 　　美团全资收购摩拜的事情，已经尘埃落定，这也就意味着，美团直接成为了1～3公里出行领域的top2。 　　同时，尽管遇到了严厉的政府监管，3月下旬在上海登陆不久的美团打车，据悉已经强势拿下了30%的市场份额。 　　美团在大出行领域的布局，初具规模。 　　在网约车市场，普遍认为美团并不真的能够干掉滴滴拿下第一，老二就已经很好了。甚至，单一市场30%份额都显得有点来得太快了，毕竟就在2017年底之前，几乎所有人都还不太相信美团真的会大举发力这个曾经烧死无数公司的领域。 　　一、美团的边界到底在哪里？ 　　如果说，当下互联网领域里，美团自称是最有跨界欲望的公司，应该没有什么人会反对。 　　从团购、电影、酒旅、外卖到打车，再加上大众点评的若干业务，美团深度涉足的行业应该已达十几个之多。 　　可能你觉得这还没什么，但要知道，它是在每个领域都还未完全站稳老大甚至是老二位置的时候，就已经开始向下一个领域进发。 　　所以最近难免有一小撮人开始觉得美团有点像极了乐视――从视频网站到造车，一切都是为了上市而开始朗诵资本的故事。 　　这不，和滴滴的打车大战其实就刚刚拉开帘幕一角，又吃下了摩拜单车，美团和阿里的ofo在共享单车领域势必还有一场龙争虎斗。 　　美团的边界到底在哪里，用传统的行业理论来划分，是否能够看清真正的美团？ 　　其实，结合之前美团高管们的对外分享就会清楚地发现，美团的边界正在于“供给和履约在线下，提供以location为中心的服务”。 　　这是什么意思？（如上的图，各位多看几次，后面还会反复提到。） 　　A类公司，供给和履约在线上，比如门户网站，IM和社交，游戏，视频，搜索等，基本涵盖了早期互联网的所有形态，包括抖音和最近大热的趣头条，你都可以归类为是A类领域里提供纯互联网信息服务的公司。 　　B1类公司，供给和履约在线下，以SKU为中心，以电商为主，淘宝、京东、唯品会，包括最近大热的拼多多，都在这里。 　　B2类公司，供给和履约也在线下，但提供服务的过程中需要精准地使用到用户或供给方的location，典型的比如打车、外卖、订酒店等。 　　在A类里，互联网的影响因素更高，普遍毛利也高，比如游戏，但绝对GDP产值没有B类大；在B类里，互联网的影响因素在逐渐减少，GDP产值很高，但毛利普遍很低。 　　B1和B2的区别是两点：B2服务的提供必需有赖于精准而快速响应的location且配备了大量基于locaiton提供服务的线下团队。 　　普遍来看，B1需要对标准化商品和供应链有很深的理解，往往把供给端掌握在自己手里，要不自己做，要不有绝对的控制力（淘宝对卖家的控制力不是一般的强）；但B1不需要像B2那样对location有严格要求，比如必须同城，必须3公里内才能提供服务等。 　　从这个角度看就会发现，如果要说美团的边界，应该是整个B2领域的边界，美团所有的跨界，其实并没有?离B2领域。 　　如果说今天的美团要跨界去做短视频了，也就是从B2跨界到A类里，那他的龙岩老乡张一鸣一定会抢在所有人先前去摸摸王兴的额头烫不烫。 　　而王兴的战略思维能力（或者叫不务正业的能力）有目共睹，他不像饿了么那样以外卖平台来定义自己，也不像滴滴那样以出行平台来束缚自己，他会认为，所有供给和履约在线下的以location为基础的服务，或者叫虚拟服务（相对B1的实物电商），美团理论上都可以做。 　　电影可以做，酒旅可以做，外卖可以做，打车当然也可以做。 　　所以那句著名的“太多人关注边界，而不关注核心”，其实不是随便说说的。 　　二、滴滴的被动只是因为用户场景被截胡？ 　　基于location的服务，一直要到智能手机的大规模普及才得以顺畅实现，而滴滴就是在那个时候的2012年上线的。（其实司机端用智能手机还不够成熟，但被一堆打车软件用“钱”教育很快学会了。） 　　滴滴当然也在B2里，而且，滴滴对于location的诉求远强过其它的B2类公司。因为，乘客在动，车也在动，滴滴需要基于供给双方不断变化的locaiton去提供服务。 　　而这次美团打车刚登陆上海，几天内就能强势吃下30%份额，一方面，当然是因为滴滴过早追求盈利，服务品质在司机和乘客两端同时积怨已久。 　　网约车这个双边市场里需要一个老二，来平衡市场的供需，这对司机和乘客来说都多了一个选择，也对滴滴的很多行为标准起到了掣肘，对整个市场来说绝对是好事。 　　当然，这些问题滴滴其实都可以补足，但另一方面，从长期来看，哪怕滴滴把价格降到