2014年笫一期中国电力投资集团公司.PDF

2014年笫一期 中国电力投资集团公司 企业债券弃集说明书摘要 ∞ l 主承销 、 记 商 簿 管理人 隼 ⑧ 棣揣 照 , △ 加`4年4月 2014 年第一期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2014 年 中国电力投资集团公司企业债券债权代理协议》、《2014 年中国电力 投资集团公司企业债券持有人会议规则》、《2014 年中国电力投资集 团公司企业债券账户及资金监管协议》中的安排。 I 2014 年第一期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书摘要 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年第一期中国电力投资集团公司企业债券 （简称“14 中电投债01”）。 （二）发行总额：本次债券发行总额不超过人民币50 亿元，拟分 期发行。本期债券为第一期，发行规模为20 亿元。 （三）债券期限：本期债券为15 年期固定利率债券。 （四）债券利率：本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基 本利差。Shibor 基准利率为公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入）；基本利差的上限为 1.40% ，即簿记建档的上 限为6.40% 。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记 建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 II 2014 年第一期中国电力投资集团公司企业债券募集说明书摘要 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）承销方式：承销团余额包销