泰国汽车电子产业概况.DOCVIP

PAGE PAGE 1 泰國車用電子產業概況 曼谷台貿中心提供 ㄧ、前言 2008年全球汽車電子業（Auto electronics）產值預估將達1,635億美元，市場商機可期。由於汽車製造業者為迎合環保、省能之消費趨勢，乃利用電子技術提升汽車性能；另方面則是基於結合電子產業升級的概念，因全球電子科技發達，應用到各種產業之發展亦與日俱增，諸如機械、冷氣空調、通訊等，汽車產業亦不例外。諸如 GPS全球衛星定位系統、行動電話及 WiFi 無線通訊協定等都與汽車電子有關，加上正在發展的數位廣播、行動影音及無線通訊協定等，都可應用於汽車產業。 據研究指出，預計未來全球平均每輛汽車每年電子配件需求將以8％的速度遞增，2008年每輛汽車所內建的電子配備價值將可達450美元。已成為亞洲汽車組裝製造重鎮的泰國，對於汽車電子產業的發展趨勢自不能置身事外，雖然該產業對泰國本地業者而言，仍處於萌芽階段，然外商已陸續進入市場掌握各大組車廠的商機。本報告將針對泰國車用電子產業的發展情形、市場概況、產品趨勢以及我業者可拓銷的產品等方向，介紹泰國車用電子業。 二、汽車產業及市場概況 泰國汽車製造業蓬勃發展，目前共有全球各大車廠所投資的16家汽車組裝廠，年產量已突破120萬輛。泰國政府亦傾全力扶植其汽車產業，目標設定將泰國打造成「亞洲底特律」。為鼓勵其國內汽車零配件業發展，泰國政府對外資形式無強制要求，無出口比例限制，無外資比例限制，也無本地自製率要求。從事汽車配件行業可獲免法人所得稅8年，降低或免繳進口設備和原料關稅。另外允許僱用外國專家及技術人員，同時允許購置土地及自由出口。 而泰國雖有日漸強大的汽車組裝製造業，汽車零配件供應商家數也居東協國家之冠，達1,800餘家，其中又有700家為一階供應商。惟針對汽車用電機電子零件，則非泰國本地製造商的強項。目前泰國尚不能生產的零組件包括：小客車引擎、燃油噴射泵、變速器、差動齒輪、噴嘴、電子系統和電子控制裝置等。因此，如在上述產品方面擁有先進技術和開發能力的企業赴泰投資設廠，為現有各大整車廠供應零配件或提供技術服務，將較有獲利機會。 在市場銷售方面，根據泰國汽車製造商協會(TAMPA)統計顯示，受匯率變化和政治因素影響，2007年前9個月泰國國內汽車銷售量較2006年同期下降7.6％，僅達45.1萬輛。惟此一情勢並未影響其出口，該協會表示，2007年上半年泰國整車出口總額達到41億美元左右，與2006年同期相較成長24.21％；零配件出口達32.6億美元，較2006年同期成長達30.63％。目前泰國已是亞洲第五大汽車生產國，第四大汽車及零組件出口國，僅次於日本、南韓與中國。並可能在近期超越馬來西亞成為第四大汽車生產國。此外，泰國也是僅次於美國的全球第二大輕型卡車生產國。 泰國向以輕型卡車為其汽車業發展重點。然而，隨著輕型卡車市場需求趨於飽和，泰國汽車業正處在一重要轉捩點。泰國大多數汽車公司咸認為，載重量1公噸的輕型卡車市場將於2010年達到飽和，泰國汽車業已感受其中壓力。專為政府制定汽車產業政策的泰國汽車研究院指出：泰國汽車業正面臨兩面競爭壓力，一面是提供高工資待遇及擁有高技術的日本和韓國，而另一面則是具有龐大生產力的中國和印度。泰國汽車業的出路在於要說服汽車生產大廠，利用泰國現有的生產力，設計製造新產品。此外，泰國政府還希望汽車製造商能夠生產燃油效率高、廢氣排放低且能在歐洲市場競爭的高級小型汽車，以利其產業升級。 在國內市場方面，由於寬鬆惠民的汽車政策，使得泰國平均每人汽車擁有率很高，在泰國家庭擁有汽車是很稀鬆平常的事，尤其是輕型卡車，更是當地街頭最常見車型。除輕型卡車之外，泰國轎車市場也蓬勃發展。戴姆勒克萊斯勒集團自2002年開始在泰國裝配賓士E級豪華車，除供應本地市場外，還出口到其他東協國家及印度。而為與本田及豐田的經濟型轎車展開競爭，通用汽車從2003年起在泰國生產韓國大宇公司設計的轎車。韓國現代汽車也在2005年開始在泰國建廠，裝配經濟型轎車。在全球各大車廠都在泰國布局的情況下，車用電子的發展與需求亦將與日俱增。 三、汽車電子產業概況 （一）主要汽車電子產品發展與應用 隨著消費者對汽車安全、舒適、節能、環保等要求不斷提高，汽車電子產品已成為支撐汽車產業發展成長的新動力，越來越受到全球業界關注，而汽車電子業的發展也順應這幾個趨勢而不斷進行技術升級與產品推陳出新。 1.節能環保趨勢 在因應節能環保趨勢方面，汽車製造商相繼提升對綠色科技的應用，諸如使用電子控制之引擎燃油噴射系統（Electronic Fuel Injection）與無段式變速傳動系統(Continuously Variable Transmission，CVT)等裝備。由德國兩大科技先驅Bosch、Mercedes-Benz共同研發的共軌