洛阳高新区“十一五”国民经济跟社会发展规划简介.pptVIP

企业重组、上市融资的策略及规划 洛阳高新区创业板工作座谈会 洛阳高新技术产业开发区管理委员会 一、创业板展现的财富效应 二、创业板过会企业概况 三、典型企业分析 四、创业板及其上市条件 五、洛阳企业能上创业板吗？ 六、我们为什么推进企业上市工作？ 七、企业上市前有哪些工作？ 一、创业板展现的财富效应 资金大幅超募 首批10家IPO企业都很意外的是，创业板可以募集到超出原定计划如此之多的资金，甚至多到用不完。原计划共募集资金 315724万元，而实际募集资金将达667622万元，超过原计划351897万元，超募比率111%。 上海佳豪超募率最高，其招股意向书披露的拟募集资金数量为12056万元，实际募集资金数量将为35028万元，超出拟募集资金数量22972万元，超募率 190.54%； 莱美药业居其次，其招股意向书披露的拟募集资金数量为14422万元，实际募集资金数量将为37950万元，超出拟募集资金数量 23527万元，超募率163%； 乐普医疗排第三，其招股意向书披露的拟募集资金数量为51673万元，实际募集资金数量将为118900万元，超出拟募集资金数量67227万元，超募率130.1%。 一、创业板展现的财富效应 发行市盈率高企 首批10家创业板IPO公司股票的发行价格竟会如此之高，平均发行市盈率高达54.02倍 。一半的发行价均超过了询价上限。 一、创业板展现的财富效应 大量千万富翁甚至亿万富翁涌现 已发行未上市的28家创业板公司，仅以发行价计算，28家公司已先期批量产生72位亿万富翁，更多的创富神话还在后头。初步测算，一家创业板公司上市以后，至少造就5个千万元以上的富翁。 按照今年四季度创业板将上市的120家企业上市价格较发行价平均上涨150％来计算，这些创业板公司的总市值将超过2800亿元，其中发起人股价的总市值在2000亿元以上。 二、创业板过会企业概况 上会企业共30家，其中过会企业28家。 截止10月15日，28家企业全部发行。 创业板拟于10月25日开板 二、创业板过会企业概况 第一批发行企业概况 二、创业板过会企业概况 第二批发行企业概况 二、创业板过会企业概况 第三批发行企业概况 二、创业板过会企业概况 泰岳软件：BSM领域最大软件开发商 　　　 北京神州泰岳软件公司主营业务为业务服务管理（BSM），以软件和服务为核心，为用户提供系统网络管理、信息安全管理、服务流程管理等方面的整体运维管理解决方案、管理软件、系统集成、技术服务和运维支撑外包服务。泰岳软件2004年、2005年和2006年在国内BSM领域的市场占有率分别为15%、15.1%和19.3%，连续三年在国内同行业中排名第一，是目前国内专注于BSM领域的规模最大的软件开发商、方案提供商、服务提供商。 公司主营业务的市场空间比较大。从全球范围看，BSM领域在近几年得到了相当大的发展。目前全球共有超过1万家公司和多个政府部门成功实施了基于ITIL的IT服务管理。目前世界500强企业中有80%都在实施BSM。而中国BSM市场正处于快速发展期。据IDC统计，2004年、2005年、2006年我国BSM市场的容量分别为7.98亿元、10.26亿元和12.66亿元，年均增长率达25.98%。目前，中国BSM主要应用的领域仍然以电信、金融、制造等传统大行业的企业和政府机构为主。 二、创业板过会企业概况 莱美药业：融资投向抗感染生产基地 　 重庆莱美药业公司2007年10月注册登记，注册资本为6850万元，以研发、生产和销售新药为主，为重庆市首批高新技术企业，发行前每股净资产2.23元。发行前莱美药业控股股东、实际控制人邱宇持股2063.90万股，占总股本30.13%。 莱美药业拥有各类制剂产品40种，其中注射剂产品38种，在全国6000余家医药生产、研发单位中获药品注册批件数量排名第27。 　 莱美药业2006年至去年及今年上半年分别实现净利润984万元、2462万元、3288万元，1798万元，主营业务综合毛利率呈下降态势，分别为41%、36%、36%，35%。莱美药业解释称，毛利下降主因为2005年10月以来抗感染类等药品最高零售价下调、2007年以来主要原料及包装物成本上升。 　　2006年末至今年6月末，莱美药业应收账款净额分别为3286万元、4507万元、5977万元和6786万元，余额占营业收入比例略高于行业平均。莱美药业称为销售快速