广西五洲交通股份有限公司关于增资收购广西堂汉锌铟股份有.PDFVIP

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2014-004 广西五洲交通股份有限公司 关于增资收购广西堂汉锌铟股份有限公司 并涉及矿业权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释义 五洲交通、公司 指 广西五洲交通股份有限公司 广西堂汉、堂汉公司 指 广西堂汉锌铟股份有限公司 泰星五一矿业 指 南丹县泰星五一矿业有限公司 五一矿 指 南丹县五一矿 泰星电子 指 广西泰星电子焊接材料有限公司 津泰资源 指 河池市津泰资源再生有限公司 增资、交易、本次交 指 广西五洲交通股份有限公司增资收购广西堂汉锌铟 易 股份有限公司 广西国土厅 指 广西壮族自治区国土资源厅 品位 指 矿石中含有某种金属元素或有用组分的相对含量 保有储量 指 探明储量扣除已开采量和地下损失量后的实有储量 332 指 控制的内蕴经济资源量，是指在勘查工作程度达到详 查阶段要求的地段，地质可靠程度为控制的 333 指 推断的内蕴经济资源量，是指在勘查工作程度达到普 查阶段要求的地段，地质可靠程度为推断的 选矿 指 对开采出的原矿进行加工，除去其中大部分脉石与有 害成分，使有用矿物富集成精矿的过程 1 重要内容提示：  交易内容：公司拟向广西堂汉增资253,787,879 元，增资后持有广西堂 汉 67%股权，广西堂汉子公司泰星五一矿业持有广西国土厅颁发的泰星五一矿 《采矿许可证》（证书编号为C4500002011123220123090）。  交易风险： 1、鉴于公司首次投资矿业企业，且与公司主营业务无关联，存在一定的投 资风险。 2、目标公司矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际 值可能存在差异的风险，基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险；矿产 资源可能尚不具备开采条件的风险。 3、受锌价格下跌、2011 年南丹地区大面积停电和铅污染环保事件等影响， 加上银行债务负担过重，广西堂汉近几年一直处于较大亏损状态。2012 年初受 广西河池市龙江河突发环境事件影响，广西堂汉自身铅锌冶炼厂被责令停产整 顿且至今仍处在关停状态，该冶炼厂今后将由广西堂汉变更登记为津泰资源的 一个生产车间。 4、堂汉公司持续经营风险。堂汉公司及下属孙公司南丹县恒利矿冶有限责 任公司在2012 年因龙江河镉污染事件，当地政府对有关企业统一关停，截止本 公告出具之日，堂汉公司及下属孙公司南丹县恒利矿冶有限责任公司未恢复生 产。虽然上述公司正按照国家有关规定进行整改并申请恢复生产，但后续能够 按照国家有关法规规定恢复正常生产尚存在不确定性，将给堂汉公司持续经营 能力带来较大风险。 5、安全生产、环境保护、锡价波动、产业政策等风险。 6、本次收购完成后，公司主营业务将新增有色金属采选以及冶炼业务，同 时将广西堂汉及其下属企业纳入公司的经营管理体系，由于上述公司内部经营 管理水平与上市公司相比还存在一定差距，客观上存在资产、业务在经营方式 和管理理念上进行整合的风险。公司以及所聘请的人员对有色金属行业的管理 能力尚需得到考验。 7、由于堂汉公司投资规模较大，且停产多时，造成银行借款无法按期偿还， 存在较大的流动性风险。截止 2013 年 5 月31 日，堂汉公司合并报表资产负债 率为125.29%，母公司资产负债率108.17%，公司资产负债率处于极不安全的水 平，存在较大的偿债风险。目前，公司银行短期借款余额5.12 亿元，且存在到 期未偿还的情