有关收购协议的须予披露交易.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 綠 色 動 力 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司 * Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. （於 中華 人 民共 和 國 註 冊 成 立 的股 份 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：1330 ） 進 一步 公 告 有 關 收 購 協 議 的須 予 披 露 交 易 茲 提 述 綠 色 動 力 環 保 集 團 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）日期 為 二 零 一 八 年 八 月 二 十 三 日有 關 （其 中包 括 ）收 購 協 議 下 的 交 易 的公 告 （「該 公 告 」）。除 另 有 所 指 外 ，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 定 義 者 具 有 相 同 涵 義 。 根 據 目標 公 司 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 ，目標 公 司 於 二 零 一 八 年 四 月 三 十 日及 二 零 一 七 年 十 二 月 三 十 一 日的 資 產 淨 值 分 別 為 人 民 幣412,126,785 元 及 人 民 幣429,237,504 元 。根 據 目標 公 司 的 未 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 ，目標 公 司 於 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日的 資 產 淨 值 為 人 民 幣 293,323,536 元 。 估 值 根 據 專 業 估 值 師 北 京 中 企 華 資 產 評 估 有 限 責 任 公 司 （「估 值 師 」）編 製 的 估 值 報 告 （「估 值 報 告 」），目標 公 司 100 % 股 權 於 二 零 一 八 年 四 月 三 十 日（「評 估 基 準 日」）的市 場 價 值 約 為 人 民 幣 637,894,700 元 。交 易 總 代 價 乃 參 照 估 值 師所 作 出 的估 值 釐 定 。 估 值 報 告 項 下 公 平 值 乃 基 於 現 金 流 量 折 現 法 採 用 收 益 法 而 釐 定 。因此 ，有 關估 值 構 成 上 市 規 則 第 14.61條 項 下 的 盈利 預 測 （「盈 利 預 測 」）。 – 1 – 目標 公 司 前 期 主 要 在 為 下 屬 生 活 垃 圾 焚 燒 發 電 項 目辦 理 各 項 建 設 手 續 ，為 各 項 目籌 建 發 生 的 費 用 全 部 計 入 了 目標 公 司 的 管 理 費 用 。截 至 評 估 基 準 日 ，目標 公 司 運 營 中項 目 ，包 括 四 川 廣 元 生 活 垃 圾 焚 燒 發 電 項 目和 東 莞 長 安 生 活 垃 圾 轉 運 項 目 ，其 中 四川 廣 元 項 目於 2017 年 8 月 份 投 產 ，日處 理 能 力 700 噸 ，投 產 時 間較 短 ，產 能 利 用 率 尚未 達 到 設 計 能 力 ，故 目標 公 司 歷 史 年 度 為 虧 損 。目標 公 司 在 建 項 目包 括 廣 東 四會 項 目 、黑 龍 江 佳 木 斯 項 目 ，在 建 處 理 能 力 總 計 2,000 噸╱ 天 ，2018 年 年 內完 工 ， 預 計 目標 公 司 2019 年 生