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浙江天成自控股份有限公司 非公开发行股票预案 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-037 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2018 年度非公开发行股票预案 二〇一八年六月 浙江天成自控股份有限公司 非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2 、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则（2017 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 浙江天成自控股份有限公司 非公开发行股票预案 重大事项提示 1、本次非公开发行A 股股票预案已于2018 年6 月29 日经公司第三届董事 会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核 准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为不超过10 名特定对象，包括符合法律、 法规规定的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资 产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终具体发行对象将在 本次非公开发行获得核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先 原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对 象，信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。 本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票 的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十（定价 基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷ 定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2017 年修订）》 及证监会等有权部门的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原 则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据证 监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本 次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20% ，并以中国证监会关于本 次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开发行的股份数量不超过 44,767,097 股。具体发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况， 与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。