杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股.PDFVIP

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-048 杭州永创智能设备股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  发行数量和价格 发行数量：人民币普通股（A 股）39,389,026 股 发行价格：人民币8.02 元/股  预计上市时间 公司已于2018 年9 月3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司完成了本次发行股份的登记及限售手续事宜。根据前述限售期安排，前述 投资者认购的本次发行的股份预计将于2019 年9 月3 日上市流通（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。  资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、董事会和股东大会审议通过 2017 年9 月26 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司2017 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行有关的 议案。 2017 年10 月12 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2017 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 2017 年12 月26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司2017 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 有关的议案。 2018 年2 月2 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于调整公司2017 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行有关的 议案。 2018 年2 月7 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于调整公司2017 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行有关的 议案。 2、本次发行的监管部门核准过程 2018 年2 月27 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会 审核通过。 2018 年5 月22 日，证监会出具《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]832号），核准了公司本次非公开发行。 （二）本次发行股票情况 1、发行方式：本次发行采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 2、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。 3、发行数量：39,389,026 股。 4、发行价格：发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有 效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、 时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为8.02 元/股，该价格不低于本 次非公开发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即8.02 元/股。 本次发行价格8.02 元/股相当于本次发行定价基准日（2018 年8 月20 日）前20 个交易日股票交易均价8.91 元/股的90%。 5、募集资金总额：人民币315,899,988.52 元 6、发行费用： （1）承销和保荐费用：人民币6,603,773.58 元 （2）律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用：3,886,792.45 元。 7、募集资金净额：人民币305,409,422.49 元 6、锁定期：本次2 名特定投资者认购的非公开发行股票锁定期为12 个月。 8、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 （三）募集资金验资和股份登记情况 1、募集资金验资情况 2018 年8 月24 日，海通证券将收到的认购资金总额315,899,988.52 元， 扣除承销保荐费6,603,773.58元后的资金309,296,214.94元划转至公司的募集 资金专项存储账户内。 2018 年8 月27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2018〕 298 号《