北新建材集团有限公司2012年度第一期中期票据发行公告指南.pdf

北新建材集团有限公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、北新建材集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行2012 年度第 一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。中信证券股份有限公司为本 期中期票据发行的主承销商，中信银行股份有限公司为本期中期票据发行的联席 主承销商。 2 、本期发行面值共计人民币4 亿元中期票据，期限为3 年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止投资者除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行人发行2012 年度第一期中期票据的有关事宜向投资者做 扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的 详细情况，敬请阅读《北新建材集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说 明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（ ）和中 国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：指北新建材集团有限公司。 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限内（一年以上）还本付息的债务融资工具。 3、注册额度：发行人于中国银行间市场交易商协会注册的7 亿元中期票据 额度。 4 、本期中期票据：金额为4 亿元，期限为 3 年的“北新建材集团有限公司 - 1 - 2012 年度第一期中期票据”。 5、本期发行：本期中期票据的发行。 6、发行公告：发行人为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《北 新建材集团有限公司2012 年度第一期中期票据发行公告》。 7 、募集说明书：指《北新建材集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集 说明书》。 8、主承销商：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）。 9、联席承销商：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）。 10、承销团：指主承销商和联席主承销商为发行本期中期票据而与其他承销 商组成的债务融资工具承销团队。 11、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期 票据发行期间由中信证券担任。 12、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督。 13、余额包销：指本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定， 在规定的发售期结束后，将剩余债券全部自行购入的承销方式。 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 15、中央国债登记公司/托管人：指中央国债登记结算有限责任公司。 16、银行间市场：全国银行间债券市场。 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心。 18、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 19、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 20 、节假日：国家规定的法定节假日和休息日。 21 、元：如无特别说明，指人民币元。 - 2 - 三、本期中期票据发行的基本情况 1、中期票据名称：北新建材集团有限公司2012 年度第一期中期票据。 2 、发行人：北新建材集团有限公司。 3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在中央国债登记 公司登记托管。 4 、发行人中期票据注册金额：人民币柒亿元（RMB700,000,000 元）。 5、本期发行金额：人民币肆亿元（RMB400,000,000 元）。 6、中期票据面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。 7 、中期票据期限：3 年。 8、发行价格：本期中期票据采用面值发行。 9、发行利率：本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利