京蓝科技：重组报告书独立财务顾问核查意见表.pdfVIP

重组报告书独立财务顾问核查意见表 上市公司名称 京蓝科技股份有限公司 独立财务顾问名称 华泰联合证券有限责任公司 证券简称 京蓝科技 证券代码 000711 交易类型 购买√出售□其他方式□ 殷晓东等37 名中科鼎实环 境工程股份有限公司（以 交易对方 是否构成关联交易 是 下简称“中科鼎实”）自然 人股东 是否发行股份 是 是否同时募集配套资金 是 判断构成重大资产重 本次交易不构成重大资产重组 组的依据 是否属于《重组办法》 第十三条规定的借壳 否 是否需证监会核准 是 重组 本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式购买殷晓东等 37 名中科鼎实自然人 股东合计持有的中科鼎实56.7152%股权，交易总金额为87,619.61 万元，上市公司 以发行股份的方式向拟购买资产的交易对方支付全部对价。 本次重组方案简介 同时，上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集 配套资金总额不超过 22,691.98 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产 的交易价格的 100%；募集配套资金发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股 本876,655,062 股的20% ，即175,331,012 股。 独立财务顾问对材料完备性的核查意见 是/否 序号 项目 备注 /不适用 1 重组报告书文本是否符合《26 号准则》第三章的要求。 是 是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通过重组预案的董 2 事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合 是 规性及提交的法律文件的有效性的说明等文件。 重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的资产、 3 业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说明或文 不适用 件。（如适用） 是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾问报告是否符合 4 是 《26 号准则》第四章第一节和《财务顾问指引》的要求。 是否提交法律意见书。法律意见书是否符合《26 号准则》第四章第二节 5 是 的要求。 重组涉及的相关财务资料。相关财务资料是否符合《26 号准则》第六十 未提供盈利 6 三条的要求。