山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票.PDFVIP

山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： 二〇一六年一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 孙鲲鹏 李海霞 张本杰 汤 于 邢路坤 罗 田 王全宁 秦 华 秦书尧 山东丽鹏股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：21,970,000股 2 、发行价格：11.15元/股 3、募集资金总额：244,965,500.00元 4 、募集资金净额：228,713,530.00元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行完成后，本公司新增股份21,970,000股，将于2016年2月1 日 在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香 山3号证券投资基金3名特定投资者全额认购的股票限售期为36个月，可上市流 通时间为2019年2月1 日。 本次发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上 市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。 中国证监会、深圳证券交易所对公司本次发行股票的核准、上市及有关事 项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 3 目 录 释 义5 第一节 本次发行基本情况6 一、发行人的基本信息 6 二、本次发行履行的相关程序 6 三、本次发行基本情况 8 四、发行结果及对象简介 8 五、本次发行的相关机构情况 19 第二节 本次发行前后公司相关情况21 一、本次发行前后前10 名股东持股情况 21 二、本次发行对公司的影响 22 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析24 一、财务报告及相关财务资料 24 二、管理层讨论与分析 25 （一）财务比率分析 25 （二）资产和负债结构情况 28 （三）销售收入、销售成本和销售毛利分析 31 （四）期间费用 32 （五）现金流量情况 33 （六）非经常性损益 34 第四节 本次募集资金运用36 一、本次募集资金使用计划 36 二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 36 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见、保荐协议主要内容和上市推荐意见37 一、保荐机构意见 37 二、发行人律师意见 37 三、保荐协议基本情况 38 四、保荐协议的主要条款 38 五 上市推荐意见 41 第六节 中介机构声明43 第七节 备查文件46 一、备查文件 47 二、查阅时间 47 三、文件查阅地点 47 4