国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议.PDFVIP

证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临 2010-017 国投华靖电力控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国投电力”）于 2010年5月7日上午 9:30以现场方式召开公司第七届董事会第二十六次会议。 本次会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列 席了本次会议。会议由公司董事长胡刚主持，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议就关于发行可转换公司债券（以下简称“可转债”） 及相关事宜进行了审议，经与会董事审慎讨论，全体与会董事以投票表决方式通 过全部议案，并形成如下决议： 一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司 符合发行可转换公司债券条件的议案》，并同意董事会提交股东大会审议。 与会董事认为，公司符合发行可转换公司债券的规定，具备发行可转换公司 债券的实质条件。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,逐项审议通过了《关于 公司拟发行可转债发行方案的议案》，同意公司发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”），并同意董事会提交股东大会审议。 （一）本次发行证券的种类 本次发行的债券种类为可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将 在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 依据相关法律、法规的规定，结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可 转债总额不超过人民币 34 亿元（含 34 亿元），具体发行数额提请股东大会授权 董事会及授权人士在上述额度范围内确定。 （三）可转换公司债券存续期限 1 根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次 可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自 发行之日起6年。 （四）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率不超过每年 3.0% 。具体利率提请公司股东大会 授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保 荐人及主承销商协商确定。 本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会及 其授权人士对票面利率作出相应调整。 （六）付息 1、年利息计算 年利息是指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起 每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B*i I:指年利息额； B:指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息登记日持有的可转债票面总金额； i: 指可转债当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首 日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 （2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付利息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及 2 上海证券交易所的规定确定。 （3）付息登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在 每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。 （七）转股期 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。 （八）转股价格的确定 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调