20171214-均胜电子-公开发行A股可转换公司债券预案公告.pdfVIP

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2017-061 宁波均胜电子股份有限公司 公开发行A 股可转换公司债券预案公告 二〇一七年十二月 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件 的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会对公 司实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于 公开发行A股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的 条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称 “可转债”）。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转债总额不超过人民币30 亿元（含30亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围 内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。 （四）可转债存续期限 根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合 本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的存 续期限为自发行之日起6年。 （五）债券利率 本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，将 提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况 与保荐人（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。 1、年利息计算 年利息是指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起 每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I ：指年利息额 B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息登记日持有的可转债票面总金额 i ：指可转债当年票面利率 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （2 ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及 上海证券交易所的规定确定。 （3 ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4 ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日起至可转换公司债券到期日止。 （八）转股价格的确定和调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日 公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算） 和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授 权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易 总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均 价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位