20150618-健盛集团-2015年非公开发行A股股票预案(更新版).pdfVIP

浙江健盛集团股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票预案 二0 一五年六月 1 公司声明 浙江健盛集团股份有限公司及全体董事承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次 非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江健盛集团股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公 开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过 并取得中国证券监督管理委员会等有关监管机构的核准。中国证券监督管理委员会及 其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 2 特别提示 一、本次发行方案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东 大会批准和中国证监会的核准。 二、本次非公开发行对象为君达投资、鹏华基金、泰达宏利、晨灿投资、创东 方、鑫达唯特、硅谷天堂、孔鑫明。 三、本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，即 2015 年6 月18 日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交 易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）为59.65 元/股。鉴于公司股 票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施了每10 股转增5 股及每10 股派送现金 红利4.5 元的利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公 司股票除权除息后的交易均价为39.47 元/股，90%则为35.53 元/股，公司董事会 确定本次非公开发行股票的发行价格为35.53 元/股。 定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。 四、本次非公开发行股票数量为不超过28,200,000 股。在定价基准日至本次 发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行 价格和发行数量进行相应调整。 发行对象所认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起36 个月内不得转 让。 五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,194.60 万元，募集资金扣 除发行相关费用后将投入 “健盛之家贴身衣物O2O 营销网络建设项目”、“年新增 6000 万双棉袜智慧工厂技改项目”、“年新增5200 万双丝袜生产线技改项目”和 “年新增6000 万双丝袜生产线项目”。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募 集资金少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金 投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成 募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有 3 资金、银行贷款等资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 六、本次非公开发行完成后，公司实际控制人不会发生变化。 七、本次非公开发行完成后，不会导致公司股权分布不符合上市条件。 八、股利分配政策及股利分配 （一）股利分配政策 根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会 公告〔2013 〕43 号）的相关规定，公司制定了 《公司章程》和《公司股东未来分 红回报规划》 （2015-2017年），并通过股东大会审议。 （二）股利分配情况 最近三年，公司的分红