20140528-科力远-2014年度非公开发行股票预案.pdfVIP

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014 －018 湖南科力远新能源股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案 二〇一四年五月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并对本预案 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述实施非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得中国证 券监督管理委员会等有关监管机构的核准。本预案所述事项并不代表审批机关对 于公司拟实施非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。 1 重大事项提示 1、本次非公开发行股票预案已经公司召开的第四届董事会第三十四次会议 审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票数量区间为28,103,046 股-46,800,000 股，其中财通 基金管理的财通基金-富春71 号资产管理计划和财通基金-富春72 号资产管理计 划拟认购的股票数量区间为 9,367,682-18,735,362 股；华富基金管理的华富基金 稳健定增1 号特定客户资产管理计划和华富基金稳健定增2 号特定客户资产管理 计划拟认购的股票数量区间为4,683,841-9,367,681 股；兴业基金管理的兴全定增 61 号特定多客户资产管理计划和兴全定增62 号特定多客户资产管理计划拟认购 的股票数量区间为 4,683,841-9,367,681 股；宏图瑞利拟认购的股票数量区间为 9,367,682-18,735,362 股。上述认购对象合计认购的股份数量不得超过46,838,407 股。 若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对 象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总 数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的 股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相 应调减。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第三十四次会议 决议公告日，发行价格为21.35 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行 权或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本，则每股认购价格将根据 上交所交易规则中所规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。 2 4 、本次非公开发行募集资金总额预计 60,000 万元至 99,918.00 万元，在扣 除发行费用后全部用于补充流动资金。 5、财通基金、华富基金、兴业基金及宏图瑞利所认购的本次发行的股票自 本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》， 公司进一步完善了股利分配政策。关于利润分配和现金分红政策的详细情况请参 见本预案“第六节 利润分配情况”。 7、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司第一大股东与实际控制人不变， 不会导致本公司股权分布不具备上市条件。 3 目 录 公司声明1 重大事项提示2 目 录4 释 义6 第一节