20141029-大唐电信-非公开发行限售股上市流通公告.pdfVIP

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014-054 大唐电信科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为13,531,004 股  本次限售股上市流通日期为2014 年11 月3 日 一、本次限售股上市类型 2012 年9 月27 日，中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公司 向电信科学技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 ［2012 ］1293 号），核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院（以 下简称 “电信科研院”）、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称 “大唐控 股”）、上海利核投资管理股份有限公司（以下简称“上海利核”）、上海物联网 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “上海物联网创投”）、上海上创 信德鸿能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “上创信德鸿能”）、北京银 汉兴业创业投资中心（有限合伙）（以下简称 “北京银汉兴业创投”）、海南信息 产业创业投资基金（有限合伙）（以下简称 “海南信息创投”）等七家机构定向 发行股份，收购其合计持有的联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）99.36% 股权；向自然人熊碧辉、顾新惠定向发行股份，收购其合计持有的上海优思通信 科技有限公司（以下简称“上海优思”）49%股权和启东优思电子有限公司（以 下简称“优思电子”）100%股权。同时，公司向电信科研院定向发行股份募集 配套资金6.2925 亿元，用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。 2012 年11 月1 日，本次发行股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具了《证券登记确认书》。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2014 年3 月28 日，中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公司 向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]332 号）， 核准公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈 灵、康彦尊、黄勇、浙江弘帆创业投资有限公司 （以下简称“弘帆创投”）、广州 世宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世宝投资”）、海通开元投资有限公 司 （以下简称“海通开元”）合法持有的广州要玩娱乐网络技术有限公司 （以下 简称“要玩娱乐”）100%股权，并发行股份募集配套资金和使用公司自有资金用 于支付购买上述股权的部分现金对价。具体方式如下：（1）公司收购要玩娱乐 100%股权所需支付对价合计 168,074.4300 万元，其中，65%的对价以发行股份 的方式支付，合计发行 10,258.0631 万股，35% 的对价以现金支付，合计支付 58,826.0580 万元；（2 ）本次拟募集配套资金用于支付要玩娱乐25%股权的交易 对价42,018.6075 万元，按本次募集配套资金的发行底价计算，不超过3,945.4091 万股；（3 ）本次交易中，所需支付要玩娱乐10%股权的现金对价 16,807.4494 万 元，由公司以自有资金进行支付。 2014 年6 月6 日，上述收购要玩娱乐100%股权事项实施完成，公司合计新 增股本140,401,159 股，总股本从741,707,313 股增至882,108,472 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况 承诺人 承诺事项 主要内容 承诺履行情况 关于发行股份 本次以资产认购的股份和以现金认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十 截至目前，电信研究院没有转让此类股份，不存 电信科研院 锁定期的承诺 六个月内均不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 在违背该承诺的情形。 关于发行股份 本次以资产认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让， 截至目前，大唐控股没有转让此类股份，不存在 大唐控股 锁定期的承诺 在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有