20150312-中达股份-重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.pdfVIP

股票代码：600074 股票简称：中达股份 上市地点：上海证券交易所 江苏中达新材料集团股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 （吉林省长春市自由大路1138 号） 二〇一五年三月 中达股份 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本 报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 内容中财务会计资料真实、准确、完整。 三、本次重大资产出售及发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证 其为本次重大资产出售及发行股份购买资产所提供的信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。 四、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本报告书存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 七、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《江苏中达新材料集 团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文，该 重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站 （ ）。 2 中达股份 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 特别提示 本公司已根据中国证监会的核准文件及股东大会的授权就本次重大资产出 售及发行股份购买资产涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司申请办理股份登记手续，公司于2015年3月10 日收到中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》。本公司本次非公开发 行新股数量为1,359,971,698股（其中限售流通股数量为1,359,971,698股），非公 开发行后本公司股份数量为2,255,952,982股。 本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行股 份购买资产的发行价格为2.12元/股。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易 日可上市交易。根据上海证券交易所相关业务规则的规定，公司股票价格在上市 日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解 更多信息，请仔细阅读《江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产出售及发行 股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。 3 中达股份 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 目录 释 义5 第一节 本次重大资产重组基本情况8 一、重大资产出售 8 二、发行股份购买资产 8 第二节 本次重大资产重组实施情况 11 一、本次重大资产重组履行的决策和审批程序 11 二、本次重大资产重组的实施情况 12 第三节 本次发行股份情况 14 一、本次发行股份情况 14 二、股份上市情况 15 第四节 本次股份变动情况及影响 17 一、本