20150924-科华恒盛-非公开发行股票预案（修订稿）.pdfVIP

厦门科华恒盛股份有限公司 非公开发行股票预案 股票简称：科华恒盛 股票代码：002335 厦门科华恒盛股份有限公司 Xiamen Kehua Hengsheng Co., Ltd. （注册地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号） 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一五年九月 厦门科华恒盛股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。 厦门科华恒盛股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 特别提示 一、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第十八次 会议和2015 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于部分募集资金投资项目暂时 无法取得相应的批复文件，公司对发行方案等相关内容进行了调整，上述调整已 经公司2015 年9 月23 日召开的第六届董事会第二十八次临时会议审议通过。调 整后的非公开发行事项尚需经中国证监会核准。 二、公司已根据调整后的发行方案对预案的相关内容进行了修订。 二、本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人陈成辉以及符合中国证监 会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、 财务公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过 10 名的特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 三、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十八次会议决议公 告日，即2015 年 1 月30 日。发行价格应不低于定价基准日前20 个交易日公司 股票交易均价的 90%，即发行价格应不低于 18.47 元/股。最终发行价格将在本 次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有 关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。公司实际控制人陈成辉不参与本次发行定价的询价过程， 但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若公司 股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价 将进行相应调整。 四、调整后本次非公开发行股票数量为不超过8,976.71 万股（含本数）。其 中公司实际控制人陈成辉先生认购不低于本次非公开发行实际发行股份总量的 10% （含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积 金转增股本等除权除息事项的，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与 除权、除息后的发行底价作相应调整。实际发行股份总量由股东大会授权董事会 与主承销商（保荐机构）协商确定。 厦门科华恒盛股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿） 五、调整后本次发行募集资金总额为不超过人民币 165,800.00 万元（含本 数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：