20150929-初灵信息-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）.pdf

股票票代码：3000250 股票简称：初灵信息息 上市市地点：深圳证券交易易所 杭杭州初灵灵信息息技术股股份有有限公司 发发行股股份及支支付现现金购买买资产产并募集配套套 资资金暨关关联交交易报告告书 ） （草案 交易易对方 住所 通讯地地址 罗罗卫宇 湖南南省株洲市石石峰区北山二二村****** 陈陈朱尧 成都都市高新区泰泰和二街****** 成都市 世世 纪 严严文娟 上海海市长宁区延延安西路****** 城南路 599 拉萨萨市金珠西路路 158 号世世通阳光新城城 号软件 园园 D 西藏藏光耀荣合电电子科技有限限公司 区 6 栋 8 层 17-612 杭州州市滨江区六六和路 368 号号一幢（北） 杭杭州初灵创业业投资有限公公司 三楼楼 A3088 室 独独立财务顾问问 签署日期期：二〇一五五年九月 初灵信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中的财务会计报告真实、完整。 本次重大资产重组的所有交易对方承诺，将及时向上市公司提供本次重组相 关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿 责任。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 初灵信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 目录 声明 2  目录 3  释义 7  一、普通术语 7  二、专业术语 9  重大事项提示 11  一、本次交易方案概述 11  二、本次发行股份的价格和数量 12  三、股份锁定期 15  四、盈利预测补偿与超额利润奖励 17  五、交易标的评估情况 20  六、本次交易构成重大资产重组 21  七、本次交易的关联交易情况 21  八、本次交易不构成借壳上市 21  九、本次交易对上市公司的影响 22  十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 23  十一、本次交易相关各方作出的重要承诺 24