20150930-蓝思科技-非公开发行股票预案(修订稿).pdfVIP

蓝思科技股份有限公司 Lens Technology Co., Ltd. （湖南浏阳生物医药园） 非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一五年九月 蓝思科技股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 1、蓝思科技股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完 整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 蓝思科技股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案及相关事项已经公司第二届董事会第七次会 议、2015年第四次临时股东大会、第二届董事会第十次会议审议通过。根据相 关规定，本次发行方案及相关事项尚需中国证监会的核准。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为证券投资基金管理 公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 投资者及其他境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过五名 特定对象，上述特定对象均以现金认购。 3、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票 数量不超过10,000万股。具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。若本公司非公开发行预案公告日至发行日期间发生除 权、除息，本次发行数量将进行相应调整。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过490,000.00万元，在扣除 发行费用后将用于“蓝宝石生产及智能终端应用项目 （变更建设内容）”、“3D 曲面玻璃生产项目”。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用 自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 5、本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本 次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。 6、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督 管理委员会核准。 7、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。 2 蓝思科技股份有限公司 非公开发行股票预案 目录 发行人声明 1 特别提示 2 目录 3 释义 5 第一节 本次非公开发行股票方案概要 6 一、发行人基本情况6 二、本次非公开发行股票的背景和目的6 三、本次非公开发行方案概要8 四、本次发行是否构成关联交易 10 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 11 六、本次发行是否导致股份分布不具备上市条件 11 七、本次发行方案尚需呈报批准的程序 11 第二节 本次募集