20151202-赢合科技-关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的公告.pdfVIP

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-084 深圳市赢合科技股份有限公司 关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司 关于非公开发行股票发行方案的 论证分析报告 二〇一五年十二月 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赢合科技”）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会 颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟非公开发行股票不超过2,000.00 万股（含2,000.00 万股）， 募集资金不超过88,858.96 万元（含88,858.96 万元），用于以下项目： 序 项目名称 拟投入募集资金（万元） 号 1 全自动动力锂电池生产线 72,858.96 2 补充流动资金 16,000.00 合计 88,858.96 一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行背景 1、锂电池行业爆发式增长，前景广阔，国家重点支持，符合全球推广新能 源战略的节能环保时代趋势 锂离子电池作为动力电池的重要组成部分，随着全球新能源汽车市场的迅速 升温而快速发展。近年来，各大锂离子电池生产商均加大对车用动力电池产能布 局，出货量出现较高幅度提升，2014 年增速达到 109%。从国内来看，我国锂电 池市场自2014 年以来一直政策 “加身”，一路高歌前进。2014 年出货量同比增 长368.4%，达到3700MWh，占全球产量比达到37%。 从国际上看，随着技术的进步，大众、奔驰、宝马、通用、丰田等国际知名 汽车巨头均逐渐推进新能源汽车的研发生产及应用，加上特斯拉等新兴领先新能 源汽车厂商不断向市场推出改进新能源汽车，全球新能源汽车不断放量。从国内 来看，工信部发布的《（中国制造2025）规划系列解读之推动节能与新能源汽车 发展》，明确提出到2020 年自主品牌新能源汽车年销量突破100 万辆，从政策指 导层面为新能源汽车锁定了下行空间。从市场方面供给方面来看，上汽、东风、 一汽以及比亚迪、吉利、众泰等均开展新能源汽车研发、生产并向市场推出新能 源汽车。伴随着国内外新能源汽车技术的进一步成熟，加上特斯拉等新能源汽车 带来的示范效应及市场空间培育，新能源汽车将呈现快速发展态势，锂离子电池 作为动力电池的重要组成部分，伴随着新能源汽车的快速发展而发展。 2014 年年末，工信部公布了《锂离子电池行业规范条件（征求意见稿）》， 限定了锂电产业的生产规模和工艺技术、产品质量、资源综合利用等，提高了行 业的准入条件，为行业的规范和日后的产业升级提供了基础。随后，财政部、国 税总局在2015 年1 月末下发了《关于对电池、涂料征收消费税的通知》，规定自 2015 年2 月 1 日起锂电池免征消费税。紧接着，科技部于2015 年2 月 16 日发 布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》，指出轿车 动力电池的单体比能量2015 年底达到200Wh/kg，比2010 年提高一倍；2020 年 达到300Wh/kg。该方案提出的目标，是为2020 年实现新能源汽车保有量达到500 万辆提供技术支撑；随后，国务院办公厅于2015 年9 月29 日发布《国务院办公 厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，提出 “坚持以纯电驱动为 新能源汽车发展的主要战略取向，将充电