20151208-华宇软件-2015年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告.pdfVIP

北京华宇软件股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票方案的论证分析报告 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“发行人”）为满足 业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）公布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，拟非公开发行股票募集资金不超过107,000 万元，在 扣除发行费用后用于“云研发及产业化项目”、“营销及服务体系扩建项目”、“购 置总部办公用房项目”和“补充流动资金项目”。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 本次发行证券选择的品种系向特定对象非公开发行股票，发行股票的种类为 境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。 一）本次发行的背景 （ 1、国家政策提供了良好的发展环境 2010 年10 月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》， 将“新一代信息技术产业”确定为国家优先发展的战略性新兴产业，提出要加快 推进“云计算的研发和示范应用”，着力发展“高端软件”等核心基础产业，提 升“软件服务、网络增值服务”等信息服务能力。 2011 年 1 月，国务院发布《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展若干政策的通知》，将继续从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知 识产权、市场等七大方面对软件产业进行政策扶持。 2011 年3 月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出要推 动新一代信息技术产业中高端软件、云计算及信息服务等领域的跨越式发展。 2012 年5 月，国家发改委发布《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》， 要求：通过实施国家政务信息化工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家 1 电子政务网络，基本满足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资源 体系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度； 基本建成国家网络与信息安全基础设施，网络与信息安全保障作用明显增强；基 本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统，治国理政能力和依法行 政水平得到进一步提升。 2013 年8 月，国务院发布的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，将 信息消费提高到了国家战略层面，特别提出要加快推进国家政务信息化工程建 设，建立完善国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台， 整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。 2015 年 1 月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态 的意见》，鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政 务信息系统整体部署和共建共用，大幅减少政府自建数据中心的数量；政府部门 要加大采购云计算服务的力度，积极开展试点示范，探索基于云计算的政务信息 化建设运行新机制，推动政务信息资源共享和业务协同，促进简政放权，加强事 中事后监管，为云计算创造更大市场空间，带动云计算产业快速发展。 2015 年8 月，国务院发布《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》，提 出了促进大数据发展的主要任务：加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升 治理能力；推动产业创新发展，培育新兴业态，助力经济转型；强化安全保障， 提高管理水平，促进健康发展。 即将出台的《十三五战略新兴产业规划》和《云计算产业“十三五”规划》 将为“十三五”期间公共云计算服务平台建设、基于云计算平台的大数据服务、 云计算和大数据解决方案等领域的发展提供政策、产业发展等层面的指导。 2、行业发展趋势开辟了新的市场空间 随着国家政务信息化工程的逐步推进，政务信息共享和整合的步伐进一步加 快，以此为基础的应用协同也面临着前所未有的良好发展前景。配合大部制管理 模式的推进和跨部门应用的协同，电子政务正进入综合集成、协同应用阶段，各 级政务部门积极建设电子政务公共平台，开展跨部门、跨层级的信息共享和业务 2 协同，电子政务市场规模将迅速放大，云计算、大数据应用的趋势越来越明显。 目前，电子政务发展模式正在朝三个方向迈进：一是云模式成为技术主流发展趋 势；二是业务系统以加强政府各部门协同合作为本质