20151202-赢合科技-非公开发行股票预案的公告.pdfVIP

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-080 深圳市赢合科技股份有限公司 非公开发行股票预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 二〇一五年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重要提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2015 年 12 月2 日召开的第二届董事 会第十一次会议（临时）审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行 股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过5 名(含) 。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会 的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本 次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行股票数量为不超过2,000.00 万股（含2,000.00 万股），若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新 股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整，由公司 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定 最终发行数量。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过88,858.96 万元，用于“全 自动动力锂电池生产线产能建设项目”的建设。为了保证募集资金投资项目的顺 利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司 将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置 换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目 的资金需要，不足部分由公司自有资金或自筹解决。 5、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行期首日。发行价格的定 价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九 十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价 格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文 件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商） 协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行 价格将进行相应调整。 6、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部 门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的， 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前二 十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前 一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日 起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有 关规定执行。 7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会 审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。 8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成