20151030-胜利精密-2015年度非公开发行股票预案.pdfVIP

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 二〇一五年十月 公司声明 公司及董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事 项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。 1 重大事项提示 1、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2011 年修订）》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项条件。 2 、苏州胜利精密制造科技股份有限公司有关本次非公开发行的相关事项已 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证监 会的核准。 3、本次非公开发行股票的发行对象不超过十名特定投资者，包括高玉根、 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）、陈铸、百年人寿保险股份有限公司、 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、保定市莲池区瑞谷投资咨询中心、广 西万赛投资管理中心（有限合伙）、北京元丰达资产管理有限公司、上海霖御投 资管理中心（有限合伙）。上述认购对象均以现金方式、以相同价格认购本次非 公开发行股票。上述特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日 起三十六个月内不得转让。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十七次会议决议公 告日，即2015 年 10 月29 日。本次非公开发行股票的发行价格为 16.54 元/股， 不低于定价基准日前20 个交易日股票均价的90%（定价基准日前20 个交易日股 票均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票 交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。 5、根据发行价格 16.54 元，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 290,205,562 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准），其中，高玉根认购不 超过 18,137,848 股，苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）认购不超过 33,252,721 股，陈铸认购不超过21,160,822 股，百年人寿保险股份有限公司认购 不超过 29,020,556 股，宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）认购不超过 58,041,112 股，保定市莲池区瑞谷投资咨询中心认购不超过54,413,543 股，广西 2 万赛投资管理中心（有限合伙）认购不超过36,275,695 股，北京元丰达资产管理 有限公司认购不超过16,928,658 股，上海霖御投资管理中心（有限合伙）认购不 超过22,974,607 股。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据本次 募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。 6、公司本次非公开发行股票的募集资金不超过480,000 万元（含发行费用）， 不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决，扣除发行 费用后募集资金净额将全部用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平 台项目、智能终端渠道整合服务平台项目以及补充流动资金。本次募集资金使用 情况如下： 单位：万元 项目名称 项目内容