20160206-新纶科技-非公开发行A股股票预案.pdfVIP

深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 证券代码：002341 证券简称：新纶科技 深圳市新纶科技股份有限公司 （注册地址： 深圳市南山区南海大道3025 号创意大厦13-14 楼） 非公开发行A 股股票预案 2016 年2 月 深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 深圳市新纶科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 一、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第三十五次会议 审议通过，尚需公司股东大会批准和中国证监会的核准。 二、本次非公开发行的发行对象为侯毅、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、 深圳市新纶科技股份有限公司第一期员工持股计划、深圳市前海鼎泰宏源投资合 伙企业（有限合伙）、深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）、深圳市华弘润 泽投资发展有限公司、深圳市国能金汇资产管理有限公司、深圳市富威特投资合 伙企业（有限合伙），发行对象的数量符合中国证监会的规定。 本次非公开发行股票全体发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起 36 个月内不得转让。 三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十五次会议 决议公告日。 本次非公开发行股票价格为 13.17 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日 公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。 四、本次非公开发行股票数量为不超过136,674,259股，募集资金总额不超过 180,000万元 （含发行费用）。定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总 额与除权除息后的发行价格进行相应调整。 五、本次非公开发行股票的募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将全 部用于TAC 功能性光学薄膜材料项目、偿还银行贷款和补充营运资金。 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目 需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 2 深圳市新纶科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银 行贷款等自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关银行 贷款等自筹资金。 六、公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，制定了完善的利润分配政策、决策程序及决策机制。本预案“第六章 利润 分配政策及利润分配情况”中对公司现行的利润分配政策、公司最近三年的现金 分红情况、公司未来股东回报规划进行了说明。 七、本次非公开发行股票后，