20160203-天源迪科-2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）.pdfVIP

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 二次修订稿） （ 二零一六年二月 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 3-4-1 重要提示 1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票方案已经获得公司 第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二 十二次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案尚 需中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为包括陈友在内不超过五名特定投资者。 全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行完成后, 发行 对象陈友认购的股票自发行结束之日起，三十六个月不得上市交易；其他发行对 象的限售期限根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行：(1) 发 行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,本次发行股份自发行结 束之日起可上市交易；(2)发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均 价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不 低于90%的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；本次发 行对象认购的股票限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执 行。 3、本次非公开发行的股票数量不超过2,800 万股 （含2,800 万股）。若公司 股票在本方案获得董事会审议通过之日至发行期首日期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将做相应调整。在上述 范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象 3-4-2 申购报价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次发行发行对象为包括陈友先生在内的不超过 5 家特定对象。陈友先生 以外的其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者、其他境内法人投 资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金 认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认 购。 发行对象陈友先生已于2015 年7 月29 日与公司签署了《股份认购协议书》， 陈友先生认购公司本次非公开发行股票的数量为不超过400 万股，若公司股票在 本方案获得董事会审议通过之日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，陈友本次认购股份数量将进行相应调整。 4 、本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格为：(1)发行价格不低于发 行期首日前一个交易日公司股票均价；(2)发行价格不低于发行期首日前二十个 交易日公司股票交易均价的90%，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票交 易均价的 90% 。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行申请 获得中国证监会核准文件后，根据中国证监会相关规则及竞价结果与本次发行的 保荐人(主承销商)协商确定；陈友先生不参与本次发行定价的市场询价过程，接 受公司根据竞价结