20160118-新民科技-重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.pdfVIP

江苏新民纺织科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问： 签署日期：二〇一六年一月 1 特别提示 1、本次交易方案为新民科技以发行股份购买资产的方式购买南极电商全体 股东张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投持有的南极电商 100%股 权，并向香溢融通（浙江）投资有限公司管理的香溢专项定增1-3 号私募基金非 公开发行股份募集配套资金。 2 、根据上市公司第五届董事会第三次会议、2015 年第三次临时股东大会相 关决议，本次发行股份购买资产交易对方南极电商全体股东张玉祥、朱雪莲、 胡美珍、丰南投资、江苏高投。2015 年 8 月，新民科技与发行股份购买资产交 易对方签署了《发行股份购买资产协议》。 根据上市公司第五届董事会第三次会议、2015 年第三次临时股东大会相关 决议，本次募集配套资金发行对象为香溢专项定增 1-3 号私募基金。香溢融通 （专项定增1-3 号私募基金）已于2015 年8 月分别与上市公司签署了 《江苏新 民纺织科技股份有限公司非公开发行A 股股票之附条件生效的股份认购协议》。 3、根据新民科技2015 年第三次临时股东大会审议通过和中国证监会核准的 本次交易方案，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为 8.05 元/股，本 次发行股份募集配套资金的发行价格确定为9.52 元/股。 3 、本次向发行股份购买资产交易对方发行股份数量为291,158,259 股股，向 本次募集配套资金发行对象为香溢专项定增1-3 号私募基金非公开发行股份数量 为 31,512,605 股，新增股份数量合计 322,670,864 股，均具有一定期限的限售 期，详见本上市公告书摘要之“三、本次交易发行股份的具体情况”关于本次 发行股份的限售期说明。 4 、本次新增的322,670,864 股股份已向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交相关登记材料，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司于2016 年 1 月8 日出具的《股份登记申请受理确认书》。本次公司非公开发 行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016 年1 月20 日，根据深圳 证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2016 年1 月20 日（即上市首日） 不除权，股票交易设涨跌幅限制。 2 5 、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 3 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，并对本上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责 任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书及其摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产并 募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收 益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供 有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏新民纺 织科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 4