20160114-深天马Ａ-非公开发行股票（A股）发行情况报告暨上市公告书.pdfVIP

天马微电子股份有限公司 非公开发行股票（A 股） 发行情况报告暨上市公告书 联合保荐机构（联合主承销商） 华创证券有限责任公司 中航证券有限公司 二零一六年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事（签名）： 董 事 长：由镭_________ 副董事长：朱军_________ 董 事：汪名川_________ 刘爱义_________ 刘静瑜_________ 独立董事：陈少华__________ 章成_________ 谢汉萍__________ 天马微电子股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、 发行数量及价格 1、发行数量：269,360,269股 2 、发行价格：17.82元/股 3、募集资金总额：4,799,999,993.58元 4 、募集资金净额：4,721,449,993.58元 二、本次发行新增股份数量及上市时间 本次发行新增股份 269,360,269 股为有限售条件的流通股，上市日为 2016 年1 月15 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 自新增股份上市首日起十二个月内不得上市交易或转让。 根据深圳证券交易所交易规则规定，公司股票价格在2016 年1 月15 日（即 上市日）不除权，股票交易设置涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从 2016 年1 月15 日 （即新增股份上市首日）起算。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 2 目 录 发行人全体董事声明 1 特别提示2 释 义5 第一节 发行人概况6 第二节 本次发行的基本情况7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行情况8 三、本次发行对象基本情况 10 四、本次发行的相关机构 14 第三节 新增股份变动情况及其影响 16 一、新增股份登记到账前公司前十名股东情况 16 二、本次发行对公司的影响 17 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析20 一、公司主要财务数据和财务指标20 二、财务状况分析21 三、盈利能力分析25 四、现金流量分析26 第五节 本次募集资金运用29 一、本次募集资金运用情况29 二、募集资金专项存储的相关情况29 第六节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见30 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见30 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见30 第七节 有关中介机构声明32 一、联合保荐机构（联合主承销商）声明33 二、联合保荐机构（联合主承销商）声明34 三、发行人律师声明35 3 四、审计机构声明36 五、验资机构声明37 第八节 上市推荐意见38 第九节 备查文件39