20151103-万安科技-2015年度非公开发行股票预案(修订稿).pdfVIP

证券代码：002590 证券简称：万安科技 浙江万安科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 2015 年度非公开发行股票预案 （修订稿） （修订稿） 二〇一五年十一月 1 发行人声明 1、浙江万安科技股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、浙江万安科技股份有限公司本次非公开发行股票预案 （修订稿）（以下 简称：“本预案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 一、浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票预案 （修订稿）已经公司 第三届董事会第十三次会议 （2015 年11 月2 日召开）审议通过。 二、本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他境内法 人投资者和自然人等符合法律、法规规定的合计不超过 10 名的特定对象。特定 对象均以现金认购。 三、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股 票数量不超过8,469.53 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量也根据本次募集资金总额 与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根 据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 四、本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第十三次会议决议 公告日 （2015 年 11 月3 日），发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司 股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.98 元/股。具体发行价格将在公司取 得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项的，应对发行底价进行相应调整。 五、本次非公开发行股票募集资金金额预计不超过84,526.00 万元 （含发行 费用），扣除发行费用后将用于实施“汽车电控制动系统建设项目”、“汽车底 盘模块化基地建设项目”、“车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统 ADAS ）研发项目”和补充流动资金。本次发行的募集资金到位前，公司可根 （ 据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予 以置换。 六、本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 七、利润分配和现金分红安排。请详见本预案第四节“发行人利润分配情况”。 3 八、根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大 会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。 九、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。 4 目 录 特别提示 3 释 义