20151106-同方国芯-2015年度非公开发行A股股票预案.pdfVIP

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 同方国芯电子股份有限公司 Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd. （注册地址：河北省玉田县无终西街3129 号） 2015 年度非公开发行A 股股票预案 二〇一五年十一月 1 非公开发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次非公开发行股票预案的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A 股股票的相关事项已经公司第五届董事会第十七次会 议审议通过。本次非公开发行尚需取得公司股东大会的审议通过以及中国相关监 管部门的审批或备案，最终取得相关监管部门的审批或备案都存在一定的不确定 性，特此提请广大投资者注意投资风险。 2、本次非公开发行的发行对象为西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏 紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健 坤中芯、国研宝业、同方国芯2015 员工持股计划等共九名，发行对象不超过中 国证监会规定的数量。所有发行对象均以现金认购本次发行的A 股股票。 3、本次非公开发行以本公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日 （ 2015 年11 月6 日）为定价基准日，本次非公开发行股票价格为27.04 元/股， 不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、 增发新股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行价格将做相应调整。 4 、本次非公开发行股票数量为2,958,579,878 股，募集资金总额为不超过 8,000,000 万元。各认购对象认购金额及股数如下： 序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（万元） 1 西藏紫光国芯 739,644,970 2,000,000 2 西藏紫光东岳通信 554,733,727 1,500,000 3 西藏紫光西岳通信 554,733,727 1,500,000 4 西藏紫光神彩 369,822,485 1,000,000 5 西藏紫光树人教育 173,816,568 470,000 6 西