20160203-柏堡龙-非公开发行A股股票预案.pdfVIP

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 广东柏堡龙股份有限公司 GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. （住所：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西） 非公开发行A股股票预案 二〇一六年二月 广东柏堡龙股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险,由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项不代表审批机关对本次非公开发行 A 股股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得股东大会和有关审批机关的批准或核准。 2 广东柏堡龙股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、公司有关本次非公开发行股票的相关事项已经获得公司第三届董事会第 十三次会议审议通过。 2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对象。发行对象范围 为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人投资者以及其他 合法投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一 个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准文件后，根据发行对象 申购报价的情况确定最终发行对象。 除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结 束之日起十二个月内不得转让。 3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行期首 日前20 个交易日公司股票均价的90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价 =定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总 量）。 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司 董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机 构（主承销商）协商确定。 公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。 4、本次非公开发行股份数量不超过1,650 万股 （含1,650 万股），在该上限 范围内，最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承 销商）协商确定。 公司股票在非公开发行股票预案公告日至发行日期间如有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将进行相应 调整。 5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过98,848.22 万元（含98,848.22 3 广东柏堡龙股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 全球时尚设计生态圈项目 98,84