20160203-柏堡龙-关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告.pdfVIP

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-032 广东柏堡龙股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不代表 公司对2016 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投 资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担 赔偿责任。提请广大投资者注意。 广东柏堡龙股份有限公司（以下简称 “柏堡龙”或“公司”）第三届董事会 第十三次会议审议通过了关于非公开发行股票事项的相关议案（以下简称“本次 发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关 规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出 了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 承诺，具体如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响 按照本次非公开发行规模上限1,650.00 万股计算，本次非公开发行完成后， 公司的总股本将由10,488.00 万股增加至12,138.00 万股。本次发行募集资金扣 除发行费用后将用于全球时尚设计生态圈项目建设。本次发行后，由于募集资金 项目建设周期较长，募集资金产生效益需要一定的过程和时间，公司的净利润短 期内有可能无法与净资产同步增长，存在净资产收益率和每股收益等指标在短期 内下降的风险。 1 证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-032 公司对本次非公开发行对即期回报的影响测算如下： （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化。 2、公司 2015 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,623.26 万元，较2014 年度同比增长9.35%。根据公司经营的实际情况及谨慎 性原则，假设2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较 2015 年增长0%、增长10%和增长20%测算。 该假设仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成 公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 3、假设本次非公开发行于2016 年9 月完成发行。该完成时间仅用于计算本 次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间 为准。 4、假设本次非公开发行募集资金总额为99,000 万元，不考虑发行费用等影 响；假设发行数量为1,650 万股，实际发行数量和募集资金以经中国证券监督管 理委员会核准发行的发行数量、实际募集资金总额为准。 5、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等 （如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。 6、在预测公司本次非公开发行后期末总股本和计算基本每股收益时，仅考 虑本次非公开发行对总股本的影响，不考虑2016 年度内发生的除权除息及其他 可能产生的股权变动事宜。 7、在预测公司发行前后净资产时，未考虑除募集资金、扣除非经常性损益 的净利润之外的其他因素对净资产的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测 算如下： 2 证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-032