20160112-恒华科技-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）.pdf

恒华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 股票简称：恒华科技 股票代码：300365 上市地：深圳证券交易所 北京恒华伟业科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） 发行股份购买资产的交易对方 通讯地址 高一文 北京市海淀区中关村南大街12 号502 室 樊 真 募集配套资金的交易对方 通讯地址 江春华 方 文 北京市东城区安定门外大街138 号皇城国际中心A 罗新伟 座12 层 陈显龙 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年一月 恒华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，本次交易的申请文件和披露 文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，文件上 所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，并对所有文件、资料、信息承 担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让其在本公司拥 有权益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中本公司的财务会计资料真实、准确、完整。 审批机关对于本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 之陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 恒华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方高一文、樊真承诺： 本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律和财务顾问服务的专 业中介机构提供本次重组相关信息和文件，保证所提供的文件资料的副本或复印 件与正本或原件一致，并保证所提供的信息真实、准确、完整。如因提供的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的， 将依法承担个别和连带的法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，本人不转让其在上市公司拥有权益的股份。 3 恒华科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 本次重组中介机构的承诺 根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速 发展》及2015 年11 月11 日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》 中的规定，本次重组的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司，法律顾问北京 观韬律师