重组预案独立财务顾问核查意见表-天音通信.PDFVIP

重组预案独立财务顾问核查意见表 国泰君安证券股份有限 上市公司名称 天音通信控股股份有限公司 独立财务顾问名称 公司 证券简称 天音控股 证券代码 000829 交易类型 购买  出售 □ 其他方式 □ 深圳市天富锦创业投资有限 交易对方 是否构成关联交易 是 责任公司 是否同时募集配套资 是否发行股份 是 是 金 判断构成重大资产重组的 不构成重大资产重组，涉及发行股份购买资产 依据 是否属于《重组办法》第十 否 是否需证监会核准 是 三条规定的借壳重组 本次交易中，上市公司拟向天富锦非公开发行股份购买其持有的天音通信 30%股权。截至本次评估基准日2017 年1 月31 日，天音通信30%股权的预估值 为106,449.00 万元。最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格 的资产评估机构出具的正式资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。本 次交易前，上市公司持有天音通信70%股权，天音通信为上市公司的控股子公司。 本次交易完成后，天音通信将成为上市公司的全资子公司。 本次重组方案简介 同时，上市公司拟向深投控、天骥利通、同威创智、新盛源等 4 名特定对 象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的 100%，具体募集资金金额将根据标的资产最终交易价格确定。本次募集的配套 资金将在扣除本次交易费用后，全部用于标的公司项目建设等用途。 本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但发行股份购买资产 不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发 行股份购买资产行为的实施。 独立财务顾问对材料完备性的核查意见 是/否 序号 项目 备注 /不适用 1 重组预案文本是否完整，是否符合《26 号准则》第二章的要求。 是 是否提交重组协议或合同、交易对方出具的承诺和声明、通过重组 2 预案的董事会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序 是