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中国集成电路产业发展形势分析和应对举措 　　今天，“2009年中国半导体市场年会”在这里隆重举行，这是中国半导体业界在当前严峻形势下的一次重要会议，也是半导体企业与各界朋友共谋对策、共图发展的一次盛会。 　　回顾过去的2008年，全球半导体市场在金融危机影响下迅速衰退，中国集成电路产业也遇到了前所未有的发展挑战。如何看待当前的国内外产业形势，分析此次全球性衰退特点与影响程度，并对国内集成电路产业的未来走势做出正确判断，这不仅是所有业界同仁共同关心的问题，也是正确决策、合理应对的前提。下面，我仅就这些问题作一分析，并提出一些初步的应对举措建议供大家讨论。 　　 　　12008年国内外半导体 　　与集成电路产业回顾 　　 　　 1.1 全球半导体产业回顾 　　 2008年全球半导体产业经受了近20年来最严峻的挑战。根据SIA最近发布的数据，2008全年全球半导体市场规模为2486.03亿美元，同比下降了2.8%（图1）。 　　区域市场中，美国市场下降了10.5%，欧洲下降6.6%，日本下降0.7%，亚太市场则微涨了0.4%。以中国台湾地区为例，2008年该地区IC产业产值较2007年衰退了8.1%，其中IC设计业为-6.2%，芯片制造业为-11.2%，封装业和测试业分别为-2.8% 和 -5.7%。 　　2008年全球半导体市场可说是“前高后低”，市场的月度同比增幅由1月份的0.1% 一路攀升至6月份8.0%的最高点，上半年的市场整体增幅达到5.4%。但自7月份之后市场增速便一路快速下滑，10月份市场已为负增长，12月份的市场增速更大幅下滑到-21.9%（图2）。 　　 虽然2008年全球半导体市场整体上步入衰退，但各产品领域的情况却不尽相同。根据WSTS去年11月份发布的数据，存储器市场由于厂商之间的过度竞争而成为“重灾区”，市场下滑超过15%。相反，逻辑电路市场去年前11个月仍实现了近15%的正增长（图3）。 　　 自去年三季度爆发的此次危机，其衰退之快，程度之重，远超出人们的意料。从当前情况来看，此次衰退不仅其严重程度可能是历次之最，而且目前仍呈现继续蔓延的态势。与此同时，半导体设备市场也损失最重。据Gartner统计，全球半导体业固定资产投资在2007年为592亿美元，2008年同比下降27.3％，为490亿美元。 　　 　　 1.2 国内集成电路产业回顾 　　 根据初步统计的结果，2008年国内集成电路产业规模为1246.82亿元，同比2007年增速下滑到 -0.4%。虽然在数量上增长了1.3%（达到417亿块），但受价格下降的影响，出现了负增长，这是近20年来首次出现年度负增长的状况（图4）。 　　国内集成电路在2008年下半年同样经历了“自由落体”般的走势。去年上半年的产业增幅仍达到10.4%，其中一、二季度的同比增速分别达到12.5%和8.3%。但是下半年产业增速开始出现急速下滑的情况。三季度产业增速下滑至1.1%，四季度更出现了-20%的深度负增长。这也是近20年来国内集成电路产业的最大季度跌幅（图5）。 　　 从IC设计、芯片制造以及封装测试三业2008年的发展情况看，除IC设计业仍保持一定的增长外，芯片制造与封装测试业均出现不同程度的下滑。其中芯片制造业同比增幅为-1.3%，封装测试业增幅为-1.4% 。IC设计业虽然仍实现了4.2%的正增长，但与2007年21.2%的增幅相比，增速也出现大幅下滑（图6）。 　　国内各主要集成电路企业自去年三季度开始均不同程度的遇到了订单明显减少、产能利用率大幅下降的情况。这导致众多企业2008年的销售额出现了明显下滑。但同时我们也应看到，仍有大量企业在2008年实现了逆势上扬。IC设计企业中，海思半导体2008年销售收入超过了30亿元，同比翻了一番多。芯片制造企业中，无锡海力士-意法2008年销售收入增长超过30%；封装测试企业中，江苏新潮、南通富士通、天水华天等企业业绩均实现了一定增长；上海松下、深圳赛意法、瑞萨北京、无锡英飞凌、苏州三星半导体等外资企业的业绩增幅更都在10%以上（表1~表3）。 　　 整体来看，2008年国内集成电路产业呈现这样几个特点。首先是产业整体走势由合理调整迅速转为深度下滑。我们认为在金融危机爆发之前，国内集成电路产业的走势基本正常，受汇率、成本等因素的影响，产业增速的小幅回调是合理的，也是在经历前几年高速增长之后调整节奏、夯实基础所必需的。其次，以内需市场为主的设计业仍实现一定增长，严重依赖出口的芯片制造业与封装测试业双双出现下滑。这也说明国内市场对集成电路产业发展的重要性正在不断提升。第三，国际半导体企业继续加大对国内的投资与市场开拓力度。从经营业绩看，日资企业中的瑞萨、欧洲企业中的英飞凌、美国企业中的