2012年我国谷物磨制行业监测分析和预警.docVIP

2012年我国谷物磨制行业监测分析和预警 　　2012年，我国谷物磨制行业继续保持平稳增长态势，总产值与销售产值增长超过25%。产业集中度进一步提高，民营资本占比超过85%。大米、面粉等产品产量稳步增长，产品结构多元化趋势明显，价格稳中有涨。稻谷、小麦等主要原料供需总体平衡有余，大米、玉米、小麦进口总量增长2.1倍。三季度发生的“五得利面粉硼砂”事件给行业敲响警钟，企业要进一步加强食品质量安全控制。同时，相关部门也要提高执法水平，共同促进行业健康发展。 　　一、行业发展特点 　　（一）主要原料供需紧平衡，价格持续上涨 　　2012年全国粮食总产量58957万吨，实现“九连增”。其中，稻谷产量20429万吨，进口大米231.6万吨（约合稻谷366万吨），新增稻谷总供给量20795万吨，总消费量20150万吨，结余量645万吨；小麦总产量12058万吨，进口370万吨，2012年小麦总供给量为12428万吨，总消费??12070万吨，结余358万吨。总体看来，2012年我国稻谷、小麦供需仍处于紧平衡状态。在生产成本上升、市场需求旺盛以及国家利好政策等因素的推动下，2012年我国稻谷和小麦总体价格呈上涨态势。早籼稻、晚籼稻、粳稻价格同比分别上涨5.7%、0.8%、2.8%；普通小麦价格同比上涨4.6%；优质小麦价格同比下跌2.8%。优质小麦行情疲软的首要原因是由于上年市场形势较好，一些企业收储优质小麦的力度较大，库存相对充裕，致使采购积极性有所下降；其次是进口小麦价格优势明显，拉低了国产优质小麦的价格。 　　（二）产值增长较快，产业集中度进一步提高 　　2012年谷物磨制行业总产值同比增长25.32%，实现销售产值同比增长25.45%，产销率98.73%。 　　五得利面粉集团有限公司、中粮集团有限公司等民营、国资企业均在粮食主产区加快布局，谷物磨制行业产业集中度进一步提高。2月初，随着山东新建生产线的投入使用，五得利面粉集团有限公司小麦日加工能力达到2万吨，年产面粉500多万吨，成为世界最大的面粉加工企业。中粮（成都）产业园于6月6日正式投产，年加工小麦60万吨、大米10万吨、挂面3.6万吨，成为西南地区最大的农产品加工和仓储物流基地。 　　2012年1月，国家发展和改革委员会、商务部发布了《外商投资产业指导目录（2011年修订）》，将大米、面粉加工列入“限制外商投资产业目录”，对益海嘉里投资有限公司等外资企业的扩张起到了一定的遏制作用。随着产业集中度的提高，谷物磨制行业内企业间发展不平衡现象更加突出。龙头企业产业链条不断向上下游延伸，开工率平均在80%以上；中小企业受成本上升和资金缺乏的困扰，平均开工率仅在35%左右。 　　（三）主要产品产量稳步增长，价格略有波动 　　2012年，我国大米总产量10770万吨，同比增长23.33%，排名前五位的湖北、黑龙江、安徽、湖南以及吉林省合计占全国总产量的63.6%；小麦粉总产量12332万吨，同比增长17.02%，河南、山东省产量分别达到4584万吨和2470万吨，两省合计占全国总产量的57.2%。从产品结构看，多元化发展趋势日益明显。在大米市场上，高中低档大米逐渐拉开价格差距，出现了全稻原米、发芽糙米、全营养保鲜米、天然强化米、免淘留胚米、杂粮配合米、活性强化米等系列产品，极大地丰富了国内市场。在小麦粉市场上，馒头、面条等传统面制品加工用粉的比例呈现上升趋势，由10%升至12%；小包装家庭用粉产品类型增加、档次上升，由传统的普通粉、特一粉向高筋粉、专用粉、蛋糕粉、全麦粉等多元化发展，价格亦较普通粉高出1倍以上。 　　国内大米价格稳中有涨，小麦粉价格先抑后扬。早籼米、晚籼米、粳米批发价分别上涨3.8%、2.5%、10%；小麦粉价格先由1月份的1.36元/斤降至8月份的1.32元/斤，而后上升至年底的1.44元/斤，全年均价1.36元/斤，同比下跌0.2%。 　　（四）谷物进口激增，来源结构发生明显变化 　　2012年我国大米、玉米、小麦三大谷物的进口总量为1125万吨，同比增长2.1倍，是1996年以来的最高值。其中大米进口232万吨，同比增长3.1倍；小麦进口370万吨，同比增长1.9倍。受国内外谷物价格和供需结构变化等因素影响，小麦和大米的进口结构发生明显变化，从澳大利亚进口的小麦占比大幅上升。由于国内小麦饲用消费的增加，且澳大利亚饲料级小麦具有明显的价格优势，全年购自澳大利亚的小麦占到进口总量的65%以上，比2011年提升了13个百分点。由于泰国大米价格上涨，我国转向进口价格较为便宜的越南（占进口总量的66.7%）和巴基斯坦的低端大米；越南取代泰国成为我国第一大稻米进口来源国，巴基斯坦紧随其后，泰国则跌落至第三位。 　　（五）谷物磨制技术发展成就显著，新