中国重型汽车集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF

中国重型汽车集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中国重型汽车集团有限公司 发行人： 中国重型汽车集团有限公司 注册金额： 人民币20亿元 本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体： AA+ ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商、簿记管理人： 联席主承销商： 二零一二年十一月 1 声 明 本公司发行 2012 年度第一期短期融资券 已在中国银行间市 场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的 投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险 作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 山东汇德会计师事务所有限公司对本公司 2010 年财务报告 出具了保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及 相关财务报表附注。本公司及会计师事务所对相关事项已作详细 说明，请投资者注意阅读。 2 中国重型汽车集团有限公司2012 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 三、特有风险 16 第三章 发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 21 二、发行人承诺 22 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本资料 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况 23 四、发行人独立性情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 33 七、发行人董事、监事及高管人员情况 53 八、发行人主营业务情况 56 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况 68 十、发行人业务发展目标 71 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 72 第六章 发行人主要财务状况 83 一、发行人主要财务数据 83 二、发行人资产负债结构及现金流分析 98 三、发行人付息债务情况 115 四、发行人 2011 年度关联交易情况 118