中海发展股份有限公司公开发行.PDFVIP

股票代码：600026 股票简称：中海发展 公告编号：临 2011-032 中海发展股份有限公司中海发展股份有限公司 中海发展股份有限公司中海发展股份有限公司 公开公开发行发行 A 股可转换公司债券股可转换公司债券发行方案提示性公告发行方案提示性公告 公开公开发行发行 股股可转换公司债券可转换公司债券发行方案提示性公告发行方案提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 中海发展股份有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“中海发展”）公 开发行A 股可转换公司债券 （以下简称“中海转债”或“可转债”）已获得中国 证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1152 号文核准。 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2011 年7 月28 日的《上海证券 报》和《中国证券报》上。投资者亦可到上海证券交易所 （以下简称“上交所”） 网站 （ ）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现 将本次发行的发行方案提示如下： 本次共发行 39.5 亿元中海转债，每张面值为 100 元人民币，按面值发行。 本次发行共计39,500,000 张。 本次发行的中海转债全额向发行人原 A 股股东实行优先配售，优先配售后 余额部分（即原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交 所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。 原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例 为50%：50% 。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实 际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则确定最终 的网上和网下发行数量。 原A 股股东的优先认购通过上交所系统进行，配售代码为“704026 ”，配售 简称为“中海配债”。原A 股股东网上优先配售可转债可认购数量不足1 手（1000 1 元，即 10 张）的部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股 数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1 手的部分（尾数保留三位小 数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 （尾数相同则随机排序），直至每 个账户获得的可认购转债加总与原A 股股东可配售总量一致。若原A 股股东的 有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配中海 转债；若原A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该申购为无效 申购。 机构投资者网下申购金额的下限为 500 万元 （50,000 张），超过 500 万元 50,000 张）的必须是100 万元 （10,000 张）的整数倍。网下机构投资者申购的 （ 上限为19.75 亿元（19,750,000 张）。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额 缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的20% 。 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码 为“733026 ”，申购简称为“中海发债”。每个账户最小认购单位为1 手（10 张， 1000 元）。每个账户申购上限为 19.75 亿元 （1,975,000 手），超出上限的申购为 无效申购。 本次发行的中海转债不设定持有期限制，投资者获得配售的中海转债于上市 首日即可交易。 一、一、向原向原A 股股东优先配售股股东优先配售 一一、、向原向原 股股股东优先配售股东优先配售 原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的 持有发行人A 股股份数按每股配售1.873 元可转债的比例，并按1,000 元/手转换 成手数，每 1