关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告.PDF

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-119 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：以下关于公司本次非公开发行A 股股票后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 10 月7 日召开的第四 届董事会第二十八次会议审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国 证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司就本次非公开发 行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的潜在影响 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表对公司2018 年度和2019 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者据 此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司2019 年6 月30 日完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计， 最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 2 、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生 重大变化； 3、假设按照本次非公开发行股票数量上限计算，本次非公开发行170,000,000 股； 4 、在预测公司期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本855,479,567 股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，未考虑限制性股票回购注销等其他因素导 致股本变动的情形； 5、假设本次非公开发行募集资金总额为250,000.00 万元，不考虑发行费用。本次 非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费 用等情况最终确定； 6、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2018 年和2019 年归属于母公司 所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长 率为0%、25% 、50%三种情形。该假设仅用于计算本次非公开发行A 股股票摊薄即期 回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2018 年度、2019 年度经营情况及趋势 的判断，亦不构成公司盈利预测； 7、未考虑预案公告日至2019 年末可能分红的影响，该假设仅用于预测，实际分 红情况以公司公告为准； 8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响； 9、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资 收益）等的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具 体情况如下： 2019 年 项目 2018 年 本次发行前 本次发行后 情景 1：2018 年、2019 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润对应的年度增长率为0% 期末发行在外的普通股股数（股） 855,479,567 855,479,567 1,025,479,567 归属于母公司股东的净利润（万元）