西部黄金股份有限公司首次公开发行A股发行公告.PDFVIP

西部黄金股份有限公司 首次公开发行A股发行公告 保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 1、西部黄金股份有限公司 （以下简称“发行人”或“西部黄金”）首次公 开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证 券发行与承销管理办法》2014年3月21日修订）、 《首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关法规，上海证券交易 所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算 公司”）共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》 （2014 年5月9 日修订）和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014 年5月9 日修订）等，以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的 《首次公开发 行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新 股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比 例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化， 敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。 2、本次发行网下申购采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发 行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅上交所网站 （）公布的《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施 办法》等相关规定。 3、发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 （以下简称 “国泰君安”或“主承销商”）根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行 人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，协商确定本次发 行价格为3.57元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 1 4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价。 重要提示 1、西部黄金首次公开发行A股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券 监督管理委员会证监许可[2015]31号文核准。本次发行的主承销商为国泰君安证 券股份有限公司。西部黄金股份有限公司的股票简称为“西部黄金”，股票代码 为“601069”，该代码用于本次发行网下申购。 2、本次发行的初步询价工作已于2015年1月9 日（T-3日）完成。本次发行价 格为3.57元/股。发行人和主承销商协商确定本次A股发行数量为12,600万股。回 拨机制启动前，网下发行数量为8,820万股，即本次发行数量的70%；网上发行数 量为3,780万股，占本次发行数量的30%。 3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格3.57元/股进行申购，网 上申购时间为2015年1月14日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称 为“黄金申购”，申购代码为“780069”。 4、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国泰君安 通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，上交所网下申购 平台网址为：2/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行。 5、根据《西部黄金股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序 和原则，发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，名单详见本公 告“附表：配售对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名单中的配售对象 不得参与网下申购。 6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已 参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上 2 发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申