2013年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券募集.PDF

2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书 0 2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例 ，履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 ，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件 ，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定 ，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者 ，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 1 2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书 本期债券依法发行后 ，发行人经营变化引致的投资风险 ，投资者 自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外 ，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问 ，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 (一) 债券名称：2013年福建闽北经济开发区投资开发有限公司 公司债券（简称“13闽北经开债” ）。 (二) 发行总额：18亿元整。 (三) 债券期限 ：本期债券期限为7年期，附本金提前偿还条款， 在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照 债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例逐年偿还债券 本金。 (四) 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为簿记建档日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 2 2013 年福建闽北经济开发区投资开发有限公司公司债券募集说明书 （Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor ）的算术平均数 4.40% （四舍五入保留两位小数）。基本利差的簿记区间为 2.10%-2.40% ，簿记建档利率区间为6.50%-6.80%。本期债券的最终 利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按 照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管机关备案，在本期 债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 (五) 还本付息方式：每年付息一次 ，同时设置本金提前偿付条款， 即于2016年8月6 日、2017年8月6 日、2018年8月6 日、2019年8月6 日、2020年8月6 日分别偿付本金的20％、20％、20％、20 ％和20 ％， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 (六) 债券形式及登记托管：实名制记账式企业债券。本期债券在 中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 (七) 发行方式和对象：本期债券通过簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。在承销 团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任 公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 (八) 债券担保 ：本期债券采用国有土地使用权抵押担保。发行人 以其合法拥有的13宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保 ，根据 3 2013 年福建闽北经济开发